- US-Aktien
- | 16 min. Lesezeit
Die Top 5 US-Aktien 2023: Mit den besten Aktien vom US-Aktienmarkt profitieren
Die besten US-Aktien mit mittel- bis langfristigem Potenzial
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Wer einen Renditeturbo für sein Aktiendepot sucht, kommt an US-Aktien nicht vorbei. Amerikanische Aktien wie Apple (+49 Prozent), Microsoft (+41 Prozent) und Amazon (+53 Prozent) überzeugen auch in diesem Jahr mit einer enormen Aktien-Performance.
Während viele Anleger den Blick oft auf heimische Märkte richten, bietet der US-Markt eine Fülle von Chancen, die man nicht übersehen sollte. Doch welche US-Aktien bieten aktuell das größte Renditepotenzial?
In diesem Artikel schauen wir uns an, mit welchen fünf US-Aktien Sie von den großen Wachstumstrends im Jahr 2023 und darüber hinaus profitieren können.
Rückblick: US-Aktien mit deutlicher Outperformance
US-Aktien haben in den letzten Jahren beeindruckende Ergebnisse erzielt, die den deutschen Markt deutlich übertreffen (vgl. Tabelle unten).
| Index | Indexstand am 01.01.2013 | Indexstand am 21.08.2023 | Performance |
|---|---|---|---|
| HDAX | 2.230 | 3.514 | 57,5 Prozent |
| DAX | 7.778 | 15.603 | 100,6 Prozent |
| S&P 500 | 1.462 | 4.375 | 199,2 Prozent |
| Nasdaq | 2.746 | 14.823 | 439,8 Prozent |
Vergleicht man den wichtigsten deutschen Aktienindex (DAX) mit dem amerikanischen Referenzindex Standard and Poor`s 500 (S&P 500), wird der Performance-Unterschied deutlich. Während der DAX über die letzten 10 Jahre gut 100 Prozent zulegen konnte, sind es beim S&P 500 knapp 200 Prozent. Und das obwohl die Dividenden beim DAX in die Berechnung miteinfließen. Vergleicht man Äpfel mit Äpfeln, also den DAX-Kursindex (HDAX) mit dem S&P 500, steigt das Delta in der Wertentwicklung auf gut 141 Prozent an. Wem dieser Performance-Boost noch nicht ausreicht, der sollte sich die Entwicklung der US-Technologiewerte anschauen. Diese werden im Nasdaq zusammengefasst und erzielten im Vergleichszeitraum eine Performance von knapp 440 Prozent.
Angesichts dieser signifikanten Unterschiede sollten Investoren ihren Blick über den Atlantik richten. Die Wall Street, als weltweit größter Handelsplatz, ist voller Erfolgsgeschichten und bietet eine Vielzahl von Aktien mit großem Renditepotenzial.
5 Gründe, warum US-Wertpapiere in jedes Investmentdepot gehören
Wem der Performance-Unterschied noch nicht ausreicht, sollte sich auch diese Vorteile von US-Aktien Investments vor Augen führen:
- Marktgröße und Liquidität: Die USA haben den weltweit größten Aktienmarkt, der hohe Liquidität und stabile Preisbildung bietet.
- Diversifikation und Stabilität: US-Aktien bieten Diversifikation in Portfolios und profitieren von einer der robustesten Volkswirtschaften der Welt.
- Transparenz und Regulierung: Die strengen Regulierungsstandards und die klare Unternehmensberichterstattung in den USA schaffen Vertrauen für Investoren.
- Wirtschaftliches Umfeld: Unterstützt durch Infrastruktur und Talent, fördert die US-Wirtschaft das schnelle Skalieren und die Expansion von Unternehmen.
- Technologieführerschaft und Innovation: US-Unternehmen, insbesondere Technologieriesen wie Apple und Google, sind weltweit führend in Innovation und Wachstum. Das spiegelt sich in der Regel auch in der Aktienperformance wider. Wer von atemberaubenden Kursanstiegen profitieren will, kommt an US-Aktien nicht vorbei.
Die besten US-Aktien ETFs im Jahr 2023
Doch welche US-Aktien soll man kaufen? Wer nicht einschätzen kann, welche US-Aktie sich am besten entwickelt, kann in einen Exchange Traded Fund (ETF) investieren. Durch einen US-Aktien ETF kann man sein Aktien-Investment auf mehrere US-Aktien verteilen. Das hat zwei Vorteile: Erstens kann man damit das Renditepotenzial des amerikanischen Aktienmarktes nutzen und zweitens durch Diversifizierung sein Risiko reduzieren.
Trotz der verlockenden Perspektiven ist es ratsam, nicht das gesamte Kapital in US-Unternehmen zu investieren. Beachten Sie, dass die Volatilität eines US-Aktien ETFs im Vergleich zu anderen Anlageformen durchaus höher ausfallen kann. Am beste investieren Sie in unterschiedliche Länder, um das Risiko zu streuen.
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3XXRP09) hat eine Marktkapitalisierung von ca. 38,67 Milliarden USD (Stand 18.08.2023) und bildet den Referenzindex Standard and Poor`s 500 (S&P 500) ab. Mit diesem US-Aktien ETF haben Sie die Möglichkeit, in die 500 größten Aktiengesellschaften der USA zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Firmen aus den Bereichen IT (28,3 Prozent), Gesundheit (13,4 Prozent) und Finanzwesen (12,4 Prozent). Darin enthalten sind Unternehmen wie z.B. Apple (7,1 Prozent), Microsoft (6,4 Prozent) und Amazon (3,3 Prozent).[1]
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hat eine Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bzw. laufende Kosten von 0,07 Prozent per annum. Eventuelle Dividendenerträge (zuletzt am 15.06.2023, 0,27 USD) werden von diesem USA-ETF quartalsweise ausgeschüttet.
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Welche US-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top 5 USA Aktien 2023
Wer sich für einzelne Aktien-Investments aus den USA interessiert, dem präsentieren wir nun unsere Top-Aktien aus Amerika für das Jahr 2023 und darüber hinaus.
5. Amazon Aktie: Der Marktführer im Cloud Computing
Platz fünf geht an die Amazon-Aktie ein. Amazon (ISIN: US0231351067 – Symbol: AMZN – Währung: USD) hat sich zu einem E-Commerce-Giganten entwickelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 1.376 Milliarden USD (Stand 18.08.2023)[2] und mit einem Markenwert von 468 Milliarden USD[3], ist Amazon hinter Apple, Google und Microsoft das viertwertvollste Unternehmen weltweit.
Amazon bietet eine breite Palette von Produkten in diversen Kategorien an, wobei der Online-Einzelhandel mit 65,8 Prozent des Gesamtumsatzes den Großteil ausmacht. Das Unternehmen hat sich jedoch nicht nur auf den Online-Handel beschränkt. Mit Amazon Web Services (AWS) steht der Tech-Konzern mit einem Marktanteil von 32 Prozent an der Spitze im Cloud-Computing. Dieser Geschäftsbereich trägt bereits 15,6 Prozent zum Gesamtumsatz bei und dürfte auch zukünftig massiv von den Megatrends der steigenden Rechenleistungen und KI profitieren. Wobei der Bereich KI für Amazon kein Neuland ist. Bereits seit 15 Jahren unterstützen KI-Lösungen die AWS-Kunden. Darüber hinaus investiert Amazon stark in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit einer Anfangsinvestition von 100 Millionen US-Dollar in das „AWS Generative AI Innovation Center“ zeigt das Unternehmen sein Engagement für die Entwicklung und Implementierung generativer KI-Lösungen.
Zusätzlich ist Amazon mit Prime und Amazon Advertising, die zusammen 14,2 Prozent des Umsatzes ausmachen, sowohl im Abonnement- als auch im Werbemarkt vertreten. Hier ist Amazon hinter Google und Meta Platforms der drittgrößte Digital-Vermarkter in den USA.
Insgesamt steht Amazon an der Spitze des E-Commerce und der Cloud-Computing-Branche und zeigt weiterhin beeindruckendes Wachstum und Innovation in verschiedenen Geschäftsbereichen. Das Unternehmen hat sich als Marktführer etabliert und ist gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Starkes Wachstum und Finanzkraft
Analysten sehen die Zukunft von Amazon positiv. Amazon hat im Fiskaljahr 2022 insgesamt 513,9 Milliarden USD (+9,4 Prozent) Umsatz generiert und damit seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Betriebsgewinn hat sich jedoch auf 12,2 Milliarden USD halbiert. Aufgrund von Aufwendungen für die Schließung unprofitabler Ladengeschäfte und Abfindungen im Rahmen von Kündigungen musste Amazon für das Jahr 2022 einen Verlust je Aktie von 0,27 USD ausweisen.
Für das Fiskaljahr 2023 erwarten die Analysten eine weitere Umsatzsteigerung auf 569,6 Milliarden USD (+10,8 Prozent) sowie einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Auch der freie Cashflow soll dann mit gut 33 Milliarden USD wieder positiv sein.
4. Alphabet Aktie: Der Mutterkonzern von Google
Auf dem vierten Platz sehen wir die Alphabet-Aktie. Alphabet (ISIN: US02079K3059 – Symbol: GOOGL – Währung: USD), ist ein Technologie-Gigant, der mit seiner Suchmaschine eine Monopolstellung erreicht hat. Mit einer Marktkapitalisierung von 1.611 Milliarden USD (Stand 18.08.2023)[4] und mit einem Markenwert von 577 Milliarden USD[5], ist Alphabet, ehemals Google, hinter Apple das zweitwertvollste Unternehmen weltweit.
Das Geschäft von Alphabet ist in drei Hauptsegmente unterteilt: Google Services, Google Cloud und Other Bets. Während Google Services eine Vielzahl von Produkten und Diensten umfasst, darunter Google Maps, Google Play und YouTube, konzentriert sich Google Cloud auf Dienstleistungen für Geschäftskunden. Other Bets beinhaltet eine Vielzahl von Projekten, von Gesundheitstechnik bis zu autonomen Fahrzeugen.
Alphabet ist voll auf Wachstumskurs
Im Jahr 2022 stiegen die Umsätze von Alphabet um 9,7 Prozent auf 282,84 Milliarden USD. Damit konnte das US-Unternehmen 2022 einen Gewinn je Aktie von umgerechnet 4,56 USD ausweisen.
Für das Jahr 2023 liegen die Analysteneinschätzungen bei 304,28 Milliarden USD Umsatz (+7,6 Prozent) und 5,59 USD Gewinn je Aktie (+22,6 Prozent). Für die kommenden Jahre rechnen die Analysten mit weiter stetigen Umsatzsteigerungen des Unternehmens.
3. Apple Aktie: Das weltweit wertvollste Unternehmen
Auf dem dritten Platz präsentieren wir die Apple-Aktie. Die Apple Inc. (ISIN: US0378331005 – Symbol: APC – Währung: USD) ist ein etabliertes und dennoch wachsendes Technologieunternehmen. Die Apple-Aktie vereint dabei das Beste aus zwei Welten: Krisenbeständigkeit und Wachstum. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.700 Milliarden USD[6] und einem Markenwert von 880 Milliarden USD[7] ist es das größte und wertvollste Unternehmen der Welt.
Die Produktpalette von Apple ist beeindruckend und reicht vom Mac und dem MacBook, über das iPhone und dem iPad, bis hin zu Produktinnovationen wie der Apple Watch. Dabei steuert das iPhone allein die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens bei. Doch Apple ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Transformation durchlaufen und sich zu einem SaaS-Unternehmen entwickelt, wobei Dienste wie der App Store, die Musikplattform iTunes und der Streaming Dienst Apple TV+ im Vordergrund stehen.
Mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, strebt Apple danach, sich im Software- und Dienstleistungssektor zu etablieren. Mit der Einführung seiner Streamingdienste hat Apple bereits neue Einnahmequellen erschlossen. Doch das ist nur der Anfang. Man munkelt, dass Apple seine Präsenz im Gesundheitswesen durch strategische Partnerschaften, etwa mit Versicherungsunternehmen über die Apple Watch, verstärken könnte.
In jüngerer Zeit hat Apple auch den Einstieg in das E-Auto-Geschäft und das Bankenwesen angekündigt. Insbesondere die Nachricht, dass Apple in das Bankengeschäft einsteigt und Kunden hohe Zinsen für ihre Einlagen bietet, hat für Aufsehen gesorgt. Dieser mutige Schritt könnte das Bankenwesen revolutionieren, insbesondere in den USA, wo Apple plant, seinen Kunden 4,15 Prozent Zinsen zu bieten.
Umsatz- und Gewinnwachstum
Apple ist die Erfolgsstory schlechthin! Das von Tim Cook geführte Unternehmen konnte seine Gewinne von 4,83 Milliarden USD im Jahr 2008 auf einen Rekordgewinn von 99,80 Milliarden USD im Jahr 2022 steigern. Das ist ein Gewinnwachstum von 1.966 Prozent! Grundlage hierfür waren Umsätze im Jahr 2022 in Höhe von 394,32 Milliarden USD (+7,8 Prozent). Der Gewinn pro Aktie lag bei 6,11 USD (+8,9 Prozent). Jedoch ist hier zu beachten, dass das Wachstum zu einem erheblichen Teil von Aktienrückkaufprogrammen getragen wurde.
Für das Jahr 2023 liegen die Analysteneinschätzungen, angesichts der schlechteren makroökonomischen Aussichten, bei 382,92 Milliarden USD Umsatz (-2,9 Prozent) und 6,05 USD Gewinn je Aktie (-1,0 Prozent).
2. Microsoft Aktie: Der weltweit größte Softwarehersteller
Den zweiten Platz belegt die Microsoft-Aktie. Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT – Währung: USD) hat eine Marktkapitalisierung von 2.365 Milliarden USD (Stand 18.08.2023)[8] und ist mit einem Markenwert von 501 Milliarden USD[9] hinter Apple und Google das drittwertvollste Unternehmen weltweit.
Die Microsoft Corporation, mit Sitz in Redmond, Washington, ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen. Gegründet im Jahr 1975 von den visionären Pionieren Bill Gates und Paul Allen, hat sich Microsoft zu einem Giganten in der Software-Branche entwickelt.
Microsoft hat ein beeindruckend vielfältiges Angebot, das von Betriebssystemen über Produktivitätstools bis hin zu Cloud-Lösungen und Unterhaltungsspielen reicht. Diese Vielfalt ermöglicht es dem Technologieführer, sowohl mit anderen Unternehmen (B2B) als auch mit Endverbrauchern (B2C) Geschäfte zu machen, wodurch er eine immense Reichweite und Präsenz in verschiedenen Marktsegmenten erlangen. Hinzu kommt der Vorteil der Netzwerkeffekte: Je mehr Menschen ihre Dienste nutzen, desto wertvoller werden sie für jeden Einzelnen, was eine stetig wachsende und loyale Nutzerbasis schafft.
Mit beträchtlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung (23 Milliarden Euro im Jahr 2022) treiben sie ständig Innovationen voran.
Microsoft hat durch die Zusammenarbeit mit der nicht börsennotierten Firma OpenAI eine führende Position im Bereich generativen Künstlichen Intelligenz (KI) erlangt und revolutioniert mit Anwendungen wie KI-Chatbots den Markt. Experten sehen ein Potenzial von 1,3 Billionen USD in diesem Segment bis 2032. Jüngste Innovationen, wie der Copilot in Microsoft 365, zeigen das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche KI in ihre Produktivitätswerkzeuge zu integrieren.
Sehr gutes Wachstum und Profitabilität
Der Trend KI geht steil! Davon profitieren Software-Unternehmen, die KI-Funktionen zur Produktivitätssteigerung in ihre Produkte und Services integrieren. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Microsoft im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 211,9 Milliarden USD (+6,9 Prozent) und einen Gewinn je Aktie von 9,68 USD (+0,3 Prozent) erzielt hat.
Für das Jahr 2024 erwarten die Experten eine Absatzsteigerung um gut 11 Prozent auf umgerechnet 235,5 Milliarden USD. Auch die Prognose von 10,9 USD Gewinn je Aktie (+12,6 Prozent) kann sich sehen lassen.
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1. Nvidia Aktie: Der führende Hersteller von Grafikkarten-Chips
Ganz vorne sehen wir die Nvidia-Aktie. Die Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) hat eine Marktkapitalisierung von 1.109 Milliarden USD (Stand 18.08.2023)[10] und ist mit einem Markenwert von 72 Milliarden USD[11] bereits unter den Top 25 wertvollsten Unternehmen weltweit.
Nvidia ist nicht nur in der Gaming-Branche ein Schwergewicht, sondern auch ein führender Akteur im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Ihre Grafikkarten-Chips (GPUs) sind für das Training von Deep-Learning-Modellen unerlässlich. Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Programmen wie ChatGPT wächst auch der Bedarf an GPUs, was Nvidia zu einem der größten Gewinner im Börsenjahr 2023 gemacht hat.
Das Unternehmen ist heute ein weltweit anerkannter Innovator in den Bereichen maschinelles Lernen, neuronale Netze und Hochleistungsgrafik. Mit dem neuen DGX-System hat Nvidia ein GPU-gesteuertes Rechenzentrum eröffnet, das als „die weltweit führende Lösung für die Entwicklung und Skalierung von KI in Unternehmen“ gilt. Neben der Hardware bietet Nvidia auch ein Portfolio von Deep-Learning-Algorithmen an, um Entwickler bei der Erstellung modernster Deep-Learning-Anwendungen zu unterstützen.
Nvidia befindet sich in einer Schlüsselindustrie, die von zahlreichen Zukunftstrends angetrieben wird. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den GPU- und KI-Markt wird auf rund 35 Prozent geschätzt. Die Technologie der KI hat das Potenzial, ihre eigene Entwicklung zu beschleunigen, was in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum bedeuten könnte.
Nvidia glänzt mit stetigem Wachstum
Wer schon in Nvidia investiert ist, dürfte sich über die Aktienkursentwicklung, besonders im Jahr 2023, freuen, denn der Kurs an der Börse konnte seit Jahresbeginn in der Spitze um 231,8 Prozent ansteigen. Ein Grund dafür sind das stetige Wachstum und die goldigen Zukunftsaussichten im Bereich KI.
Im Fiskaljahr 2023 hat das Unternehmen 26,97 Milliarden USD (+0,2 Prozent) Umsatz gemacht und dabei einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD erzielt.
Für das Jahr 2024 erwarten die Experten von Market Screener ein enormes Umsatzwachstum von gut 63 Prozent auf umgerechnet 44,01 Milliarden USD sowie einen Gewinn von 6,62 USD pro Aktie.
US-Aktien-Liste: Unsere Top 5 Auswahl
In der folgenden US-Aktien-Tabelle finden Sie fünf starke US-Aktien.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele dieser vorgestellten Aktien 2023 bereits deutliche Kursgewinne erzielt haben. Entsprechend kann das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg ungünstig sein. Angesichts der guten Aussichten können Kursrücksetzer zum Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Positionen genutzt werden.
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| US-Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Amazon | US0231351067 | NYSE |
| Alphabet | US02079K3059 | NYSE |
| Apple | US0378331005 | NYSE |
| Microsoft | US5949181045 | NYSE |
| Nvidia | US67066G1040 | NYSE |
[1] https://www.de.vanguard/de/fonds-etfs/
9503/Vanguard-S&P-500-UCITS-ETF-
(USD)-Distributing/details
[2] https://www.google.com/finance/quote/
AMZN:NASDAQ?hl=de
[3] https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/162524/umfrage/markenwert-der-
wertvollsten-unternehmen-weltweit/
#:~:text=Mit%20knapp%20880%
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[4] https://www.google.com/finance/quote/
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[5] https://de.statista.com/statistik/daten/
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20Milliarden%20US,578%20Milliarden%
20US%2DDollar%20Markenwert.
[6] https://www.google.com/finance/
quote/AAPL:NASDAQ?hl=de
[7] https://de.statista.com/statistik/daten/
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wertvollsten-unternehmen-weltweit/
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20Milliarden%20US,578%20Milliarden%
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[8] https://www.google.com/finance/quote/
MSFT:NASDAQ?hl=de
[9] https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/162524/umfrage/markenwert-der-
wertvollsten-unternehmen-weltweit/
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20Milliarden%20US,578%20Milliarden%
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[10] https://www.google.com/finance/quote/
NVDA:NASDAQ?hl=de&window=YTD
[11] https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/162524/umfrage/markenwert-der-
wertvollsten-unternehmen-weltweit/
#:~:text=Mit%20knapp%20880%
20Milliarden%20US,578%20Milliarden%
20US%2DDollar%20Markenwert.
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