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Silber-Aktien: Die Top 7 Werte für steigende Silberpreise
Die besten Silber-Aktien im Bereich Mining, Royalty & Streaming
Zahlen, Daten, Fakten: Was ist das Besondere an Silber?
Silber wird seit langem für seine Vielseitigkeit geschätzt. Schlackenhalden in Kleinasien und auf den Inseln der Ägäis zeigen, dass unsere Vorfahren bereits vor über 5.000 Jahren Silber abbauten. Das Metall ist in reiner Luft und Wasser stabil, läuft jedoch schnell dunkel an, wenn es erhöhten Konzentrationen von Ozon, Schwefelwasserstoff oder Schwefel ausgesetzt wird. Da die Schwefelkonzentration in der Luft innerhalb der letzten 200 Jahren zugenommen hat, wird Silber heutzutage schneller dunkel an als in vorindustriellen Zeiten. Da keine Oxidation stattfindet, können die Verfärbungen jedoch leicht entfernt werden. Die Tatsache, dass Silber ansonsten unempfindlich gegenüber den Elementen ist, trägt dazu bei, es als Edelmetall zu definieren.
Silber: Ein extrem vielseitiges Metall
Sterlingsilber (eine Legierung aus 92 Prozent Silber, gemischt mit Kupfer und anderen Metallen) verleiht Münzen, Schmuck und Silberwaren ein silbrig glänzendes Aussehen.
Die Tatsache, dass reines Silber etwas härter als Gold, aber dennoch sehr dehnbar und formbar ist, macht es zu einer natürlichen Wahl für Zahnfüllungen. Silber findet auch bei der Beschichtung von Spiegeln Verwendung, denn es reflektiert Licht nahezu perfekt.
Die antibakteriellen Eigenschaften von Silber werden in einer Reihe von medizinischen Anwendungen genutzt. So wird es beispielsweise in Salben für Brandverletzungen eingesetzt.
Der Einsatz zur Reinigung von Wasser hat heutzutage an Bedeutung verloren. Gesundheitsexperten erwägen jedoch, zukünftig wieder Silber anstelle von Chlor in Wasserreinigungssystemen zu nutzen, da Chlor in Verdacht steht mit anderen Elementen zu reagieren und dabei krebserregende Substanzen zu bilden.
Reines Silber hat die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit aller Metalle, sowie den niedrigsten Kontaktwiderstand. Aufgrund seiner elektrisch leitenden und reflektierenden Eigenschaften wird Silber industriell für die Fotografie (Silbernitrat), Lötlegierungen, Elektro- und Leiterplattenkontakte sowie in Hochleistungsbatterien mit Silber-Zink- und Silber-Cadmium-Legierungen verwendet
Silber ist ein wahrer „Liebling“ der modernen Hightech-Welt und unterscheidet sich von anderen Edelmetallen durch seine industrielle Vielseitigkeit.
Silbervorkommen und Silberbergbau
Silber ist auf der ganzen Welt zu finden, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen im Bereich vulkanischer und hydrothermaler Aktivitäten. Silber wird sehr selten in reiner Form gefunden zum Beispiel als Nuggets, Adern oder Seifenablagerungen. Üblich sind vielmehr Legierungen, Mineralablagerungen oder Spuren in anderen Erzen. Daher wird Silber oft gemeinsam mit anderen Erzen gefördert. Früher wurde Silber beispielsweise oft in einer Legierung mit Gold vorgefunden, die als Elektrum bekannt ist.
Silber wird heutzutage meist aus Mineralvorkommen wie Argentit, Chlorargyrit und Bleiglanz abgebaut.
Es wird angenommen, dass der Silberabbau in Indien, China und Japan den Anfang nahm und später von Phöniziern, Griechen und Römern übernommen wurde. Während des Mittelalters gab es auch in Mitteleuropa zahlreiche Silberminen, wobei die meisten im Zuge der industriellen Revolution bald erschöpft waren.
In Südamerika gab es bereits in präkolumbianischer Zeit hochqualifizierte Metallurgie-Experten bei den indigenen Völker der Anden. Nach der Entdeckung durch Kolumbus im Jahr 1492 nutzten die Spanier schnell die reichen Edelmetalladern des Kontinents und wurden dadurch zur größten Weltmacht.
In Nordamerika und Australien wurden im 19. Jahrhundert ebenfalls große Silbervorkommen entdeckt, wobei auch neue Extraktionsmethoden zum Einsatz kamen. Die Länder mit der größten Silberproduktion sind heute Mexiko (5.600 t), Peru (3000 t), Chile (1.600 t) und die Volksrepublik China (ebenfalls 1.600 t).
Um kommerzielles Feinsilber zu produzieren muss der Silbergehalt mindestens bei 99,9 % liegen.
In Silber-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten
Der Silberpreis stieg 2020 von ca. 18 USD je Unze bis auf ca. 30 USD in die Höhe, bevor eine bis heute anhaltende Korrektur einsetzte. Die Schwankungen sind dabei sehr hoch und reflektieren wirtschaftliche, inflationäre und geopolitische Sorgen. Die Besonderheit von Silber liegt darin, dass es sowohl als Edelmetall als auch als Industriemetall gilt.
Auf Grund des steigenden Bedarfs in Branchen wie Elektronik und Halbleiter wird in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Silbernachfrage gerechnet, was den Preis weiter nach oben treiben könnte. Anleger sollten aber auch saisonale Trends im Blick haben. Bei Silber sind im Jahresverlauf typischerweise zwei bullische Phasen zu beobachten. Meist entwickelt sich Silber von Juni bis Mitte September positiv, sowie von Mitte Dezember bis Ende Februar.
Meist schwanken die Aktien der Silberminen mehr als der Silberpreis selbst. Das bedeutet, dass die Kursgewinne in bullischen Zeiten stärker ausfallen als die Preisanstiege des Edelmetalls. Umgekehrt geht es aber auch steiler nach unten, wenn die Silber-Notierungen sinken.
Die besten Silber-ETCs und Silber-ETFs
Anleger können das physische Metall in Form von Silbermünzen oder Silberbarren erwerben. Erwerb Lagerung und Versicherung derartiger Vermögenswerte sind aber mit erheblichen Kosten verbunden.
Auch die Investition in Einzelaktien von Minenunternehmen beziehungsweise Royalty- und Streaming-Unternehmen birgt Risiken, da die spezifischen Risiken einzelner Lagerstätten für Außenstehende nicht transparent sind. Vieles spricht daher dafür, bei Erwartung steigender Silbernotierungen in ETCs (Exchange Traded Commodities) in den Rohstoff und / oder per ETFs (Exchange Traded Fund) in ein Bündel führender Silberunternehmen zu investieren.
Da Silber-ETCs in der Regel physisch besichert sind, gibt es kaum Unterschiede zwischen den Wertpapieren der einzelnen Anbieter. Stellvertretend zu nennen wäre der thesaurierende iShares Physical Silver ETC (IE00B4NCWG09) mit einem Fondsvolumen von 417 Millionen EUR. Der Wertverlust lag im Jahr 2021 bei knapp 6 Prozent. Allerdings darf dieses Wertpapier in der Europäischen Union nicht gehandelt werden, weil es nicht dem sogenannten UCITS-Regelwerk entspricht.
Die Nummer 1 bei den Silberminen-ETFs ist der Global X Silver Miners ETF (US37954Y8488) mit einem Fondsvolumen von 0,8 Milliarden USD. Größte Positionen sind hier Wheaton Precious Metals, Pan American Silver Corporation und SSR Mining Corp. Das Wertpapier verlor im Jahr 2021 rund 23 Prozent seines Kurswertes.
| Silber ETFs / ETCs | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| iShares Physical Silber ETC | IE00B4NCWG09 | gettex |
| Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | Tradegate |
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Welche Silberminen-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Silber-Aktien
Die hier genannten Unternehmen haben ihren Schwerpunkt im Silbersektor, beschäftigen sich zum Teil auch mit anderen Rohstoffen:
7. KGHM-Polska-Miedz-Aktie-Aktie
Den Anfang macht an 7. Stelle unseres Rankings die KGHM-Polska-Miedz-Aktie. Der Bergbaukonzern mit Sitz im polnischen Lubin betreibt im Heimatland Silber- und Kupferminen und ist darüber hinaus auch in den USA, Kanada und Chile mit diversen Rohstoffminen vertreten. Mit einer Förderung von 1.200 t per anno ist KGHM der weltweit drittgrößte Silberproduzent und der größte der Europäischen Union. Erwähnenswert sind Planungen, künftig auch Kernkraftwerke in Polen zu betreiben.
Die fundamentalen Kennzahlen zeigten im Jahr 2021 mit einem Umsatzzuwachs von 26 Prozent und einem Gewinnzuwachs von 242 Prozent eine recht positive Entwicklung. Diese Zahlen sehen allerdings wegen der Schwäche der polnischen Währung Zloty bei einer Umrechnung in EUR weniger stark aus. Nach dreijähriger Pause wurde 2020 wieder eine Dividende gezahlt. Diese wurde 2021 erhöht, so dass die Dividendenrendite bei gut 2 Prozent lag.
Das Wertpapier verlor im Jahr 2021 rund 25 Prozent seines Kurswertes und setzte seine Talfahrt in diesem Jahr fort. Anleger sollten neben den Entwicklungen des Rohstoffmarktes auch den Devisenmarkt im Auge behalten.
Dem polnischen Staat gehören rund 32 Prozent der KGHM-Aktien. Es folgen Nationale-Nederlanden PTE SA und Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
6. Fortuna-Silver-Mines-Aktie
Position Nummer 6 geht an die Fortuna-Silver-Mines-Aktie. Das im kanadischen Vancouver ansässige Bergbauunternehmen betreibt Silber- und andere Rohstoffminen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko und Peru. Silber wird in der San-Jose-Mine im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca und in der Caylloma-Mine in der peruanischen Region Arequipa abgebaut. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die Séguéla-Goldmine in der Elfenbeinküste, die zusammen mit der Yaramoko-Goldmine in Burkina Faso von Roxgold Inc. übernommen wurde.
Der Umsatz konnte im Jahr 2021 um 104 Prozent, der Gewinn immerhin um 25 Prozent zulegen.
Die Fortuna-Silver Aktie verlor 2021 rund 55 Prozent ihres Kurswertes und konnte im Jahr 2022 bis in den Spätsommer hinein nur relativ kurzfristige Gegenbewegungen zeigen. Neben dem Silberpreis sollten Anleger vor einem Long-Einstieg auch die Goldnotierungen sowie die Fortschritte bei der neuen Mine in der Elfenbeinküste im Auge behalten. Ab Mitte 2023 soll dort Gold gefördert werden.
Bei den Anteilseignern dominieren mit Van Eck und Global X Namen, die aus der ETF-Branche bekannt sind.
5. MAG-Silver-Corporation-Aktie
Auf Rang Nr. 5 kommt die MAG-Silver-Corporation-Aktie. Das ebenfalls in Vancouver ansässige Bergbauunternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung und Exploration hochgradiger Projekte im mexikanischen Silver Belt. Mit der Übernahme von Gatling Exploration konnte das Portfolio um ein weiteres interessantes Projekt erweitert werden. Die hochgradigen Silberadern Valdecañas und Juanicipio im Bundesstaat Zacatecas werden im Rahmen von Joint Ventures zwischen MAG Silver und Fresnillo plc erschlossen. Ziel ist es, eines der führenden Silberunternehmen zu werden.
Da sich die aktuellen Projekte aber noch in einer Frühphase befinden, sind die fundamentalen Kennzahlen wenig aussagekräftig. Die Kapitalausstattung ist laut Unternehmensbilanz jedoch nach wie vor sehr solide. Der Kursverlauf der Aktie zeigt für 2021 ein Minus von circa 15 Prozent.
Long-Einstiege könnten interessant werden, sobald das Wertpapier zusammen mit dem Silberpreis wieder Stärke zeigt. Die Saisonalität könnte sich dabei zum Jahresende hin kurssteigernd bemerkbar machen.
Hauptaktionäre sind Fresnillo Plc., Sprott Asset Management LP und First Eagle Investment Management LLC.
4. Fresnillo-Aktie
Es folgt auf Platz 4 die Fresnillo-Aktie. Das Unternehmen mit Hauptlisting in London und operativem Sitz in Mexiko-City ist mit seinen sieben Minen in Mexiko der weltgrößte Silberproduzent. Die Fresnillo-Mine, die rund 25 Prozent der Silberförderung liefert, ist seit 1554 ununterbrochen in Betrieb. Gefördert werden außerdem Gold, sowie als Nebenprodukte Blei und Zink. Trotz der schwachen Notierungen am Silbermarkt konnten für das Jahr 2021 leichte Umsatz- und Gewinnsteigerungen vermeldet werden. Nach einer kräftigen Dividendenerhöhung lag die Dividendenrendite zuletzt bei knapp 3 Prozent.
Die Fresnillo Aktie, die sowohl an der mexikanischen Börse als auch an der London Stock Exchange gehandelt wird, verlor im Jahresverlauf 2021 rund 22 Prozent und auch im neuen Jahr gab es nur kurze Zwischenerholungen. Dennoch dürfte Fresnillo auf Grund der starken Marktposition bei steigenden Silberpreisen wieder interessant werden.
Drei Viertel der Aktien sind im Besitz der mexikanischen Holding Industrias Peñoles SAB de CV, weitere wichtige Eigentümer sind First Eagle Investment Management LLC und BlackRock Investment Management (UK).
3. First-Majestic-Silver-Aktie
Platz 3 geht an die First-Majestic-Silver-Aktie. Das 2002 gegründete kanadische Bergbauunternehmen mit Sitz in Vancouver betreibt sieben Minen in Mexiko und den USA. Wie bei vielen anderen Gold- und Silberexplorer gibt es Konflikte in puncto Umweltschutz. Ein Minenprojekt in der zentralmexikanischen Region Zacatecas gefährdet zudem das Gebiet eines indigenen Volkes. Auf Grund der rückläufigen Silberpreise rutschte First Majestic Silver trotz einer Umsatzsteigerung von 50 Prozent in die roten Zahlen. Im Gegensatz zu den Vorjahren erhielten die Aktionäre für 2021 dennoch eine Dividende.
Mit einem Kursverlust von 17 Prozent in 2021 konnte die First Majestic Aktie, die an den Börsen in Toronto und an der New York Stock Exchange gehandelt wird, nicht an die fulminante Kursentwicklung des Vorjahres anknüpfen. Auch im Jahr 2022 setzte sich die bärische Tendenz fort. Anleger sollten auf jeden Fall eine Bodenbildung abwarten, bevor sie sich engagieren.
Beim Blick auf die Anteilseigner finden sich auch hier bekannte Namen aus der ETF-Branche wie Van Eck, Sprott und ETFMG.
2. Pan-American-Silver-Corporation-Aktie
Unsere Nummer 2 ist eine weitere Minen-Aktie aus dem kanadischen Vancouver: Die Pan-American-Silver-Aktie. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und betreibt Projekte in Argentinien, Bolivien, Mexiko und Peru. Schwerpunkt der Bergbautätigkeit ist Silber, jedoch fallen eine Reihe weiterer Metallerze an. Der Umsatz konnte 2021 zwar um 14 Prozent gesteigert werden, allerdings halbierte sich der Gewinn dabei wegen der gefallenen Notierungen an den Rohstoffmärkten. Für Schlagzeilen sorgte eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene Lagerstätte La Colorada Skarn in der mexikanischen Region Zacatecas. Bei dieser wurde eine beträchtliche Steigerung der Ressourcen gegenüber vorherigen Untersuchungen festgestellt.
Dem Kursrückgang von rund 31 Prozent im Jahr 2021 folgte eine Gegenbewegung bis in den April, bevor sich die Abwärtsbewegung fortsetzte. Kaufinteressierte Anleger sollten auf jeden Fall abwarten, bis sich die Kurse stabilisieren. Für die nächste Silberrallye gehört Pan American Silver auf die Watchlist!
Auch hier dominieren in der Aktionärsstruktur bekannte Namen aus dem Bereich der ETFs wie Van Eck, Vanguard und Global X.
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1. Wheaton-Precious-Metals-Aktie
Auf Platz 1 folgt die Wheaton-Precious-Metals-Aktie, das führende Unternehmen im Bereich Silber- Streaming. Das Geschäftsmodell besteht darin, Rohstoffprojekte zu finanzieren und dafür die geförderten Erzeugnisse zu besonders günstigen Konditionen erwerben zu können. Ein entsprechender Deal wurde zuletzt beispielsweise mit Generation Mining Limited für das Palladium-Kupferprojekt Marathon im Nordwesten Ontarios über 20 Millionen CAD abgeschlossen.
Das Streaming-Unternehmen profitiert bei solchen Vereinbarungen von steigenden Silber-Notierungen an den Märkten, ohne dabei jedoch Bergbau-spezifische Risiken eingehen zu müssen. Da zahlreiche institutionelle Anleger inzwischen verschärfte ESG-Richtlinien anwenden, ist damit zu rechnen, dass Streaming-Unternehmen Vorteile erlangen, denn diese stehen diesbezüglich weit weniger in der Schusslinie als Minenbetreiber.
Mit einem Umsatzwachstum von 2 Prozent, einem Gewinnwachstum von über 38 Prozent sowie einer Dividendenrendite von 1,2 Prozent steht Wheaton Precious Metals im Vergleich zu den meisten Minenunternehmen sehr gut da. Auch der Kursverlust im Jahr 2021 hielt sich mit knapp 1,5 Prozent in Grenzen. Solange am Silbermarkt jedoch kein Turnaround erkennbar ist, wäre auch hier ein Long-Einstieg verfrüht. Da das Streaming-Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell eine gewisse Sonderstellung einnimmt könnte der Silberstreif am Horizont hier aber womöglich früher erkennbar sein als bei anderen Aktien.
Institutionelle Anleger wie Capital Research & Management Co., Van Eck Associates Corp. und First Eagle Investment Management LLC sind die größten Einzelaktionäre.
Die Top Seven Silber-Aktien
In der folgenden Silber-Aktien-Tabelle finden Sie sieben Werte mit guten strategischen Positionierungen:
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| Aktien im Bereich Silber (Mining, Royalty & Streaming) | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| KGHM Polska Miedz | PLKGHM000017 | Warsaw Stock Exchange |
| Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | NYSE |
| MAG Silver Corp. | CA55903Q1046 | American Stock Exchange |
| Fressnillo plc | GB00B2QPKJ12 | London Stock Exchange |
| First Majestic Silver Corp. | US6516391066 | NYSE |
| Pan American Silver Corp. | CA0679011084 | Nasdaq |
| Wheaton Precious Metals | CA3518581051 | NYSE |
Hauptbild: shutterstock
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