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Die Top 7 Wasserstoff-Aktien 2024: Megatrend H2 statt CO2
Wasserstoff- und Brennstoffzellen Aktien am Wendepunkt: Jetzt in die Zukunftstechnologie investieren?
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Allround-Talent: Wasserstoff für weniger Kohlendioxidemissionen
Wasserstoff ist ein sauberer Brennstoff und sogar die Rennsport-Verantwortlichen der Formel 1 denken über dessen Einsatz nach Er kann direkt verbrannt oder mittels Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt werden. Wasserstoff kann eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung spielen. Die Technologie kann in einem breiten Spektrum von Anwendungen in praktisch allen Sektoren eingesetzt werden. Ein starker Fokus liegt aber auf dem Verkehrssektor.
Während bei Pkw batteriebetriebene Fahrzeuge derzeit klar die Nase vorn haben werden, sehen Experten überall dort Vorteile für Wasserstoff-Antriebe, wo es um lange Reichweiten, schwere Lasten und schnelles Tanken geht: also beispielsweise bei Lkw, Bussen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen. Dabei kommen sowohl Brennstoffzellen zur Stromgewinnung für einen Elektromotor als auch die direkte Verbrennung von Wasserstoff im Motor infrage.
Wasserstoff kann aber auch in der chemischen Industrie, zum Beispiel zur Herstellung von Stickstoffdünger und in Erdölraffinerien, verwendet werden. Außerdem gibt es einige Industrieprozesse wie die Stahlerzeugung sowie die Glas- und Zementproduktion, die für die Wasserstoffwirtschaft ein großes Potenzial bieten.
Die Notwendigkeit, CO₂-Emissionen zu senken, um den Klimawandel zu bremsen, ist unbestritten. Besonders vorteilhaft ist es, wenn es sich um sogenannten „grünen“ Wasserstoff aus regenerativen Primärenergieträgern handelt. Zuletzt kam zu den Argumenten pro Wasserstoff auch das Ziel Deutschlands und vieler weiterer Staaten hinzu, die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat diesbezüglich zu einem Umdenken in der Gesellschaft geführt, zumal auch andere Exportländer fossiler Brennstoffe in puncto ESG-Kriterien (Ethics, Social, Governance) kritisch zu betrachten sind.
Marktvolumen und Marktwachstum der Wasserstoffwirtschaft
Die globale Marktgröße für die Wasserstofferzeugung wurde im Jahr 2020 auf rund 120 Milliarden USD geschätzt. Dieses Volumen sollte von 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 bis 6 Prozent wachsen. Zusätzliche Dynamik hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine bewirkt, da ein Teil des aus Russland importierten Erdgases durch Wasserstoff ersetzt werden soll. Der größte Umsatzanteil entfällt derzeit mit über 35 Prozent auf den asiatisch-pazifischen Raum. Aber auch in den USA wird das Potenzial von Wasserstoff erkannt und mit milliardenschweren Investitionen gefördert. Die US-Regierung verkündete beispielsweise, 8 Milliarden USD für Knotenpunkte der Wasserstoff-Infrastruktur bereitstellen zu wollen. Auch in der Volksrepublik China werden massive Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die Abhängigkeit vom Import fossiler Rohstoffe zu mindern.
Noch allerdings wird Wasserstoff vorwiegend mittels der Verbrennung von Kohle und Gas produziert, weil Strom aus Wind-, Sonnenenergie und Wasserkraft dafür noch zu teuer ist. Eine Studie der International Energy Agency zeigt allerdings, dass die Kosten für grünen, d. h. regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2030 um 30 Prozent sinken könnten, wenn Brennstoffzellen, Betankungsanlagen und Elektrolyseure von der Massenfertigung profitieren und Skaleneffekte erzielt werden. Auch der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist kostspielig. Die Nutzung des Gasleitungsnetzes – in Deutschland immerhin 500.000 km – ist zwar möglich, für die breite Verwendung im Verkehrssektor wäre aber der Aufbau des aktuell noch sehr dünnen Tankstellennetzwerkes notwendig.
In Wasserstoff-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten.
Der Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Daher gibt es noch wenige Unternehmen, die damit bereits Geld verdienen. Entsprechend ist auch die Volatilität (Schwankungsbreite) von Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Aktien wie Ballard Power Systems, Plug Power, Nel Asa oder Powercell Sweden sehr hoch. Befeuert wurden zwischenzeitliche Kursanstiege durch mediale Hypes, denn welcher Anleger möchte nicht am Beginn eines neuen Trends in eine Zukunftsindustrie investieren. Doch genau aus diesem Grund waren (und sind) die Bewertungen etlicher Aktien zeitweise jenseits von Gut und Böse.
Neben einer Reihe von Start-ups gibt es auch etablierte Industriekonzerne wie Linde und Air Liquide, die finanziell gut aufgestellt sind und Synergien mit ihrem Industriegasgeschäft nutzen können. Ebenso mischen auch Konzerne wie Shell mit, die mit fossilen Energieträgern groß geworden sind, aber die Zeichen der Zeit erkannt haben. Diese großen Player der Energiebranche sind bemüht, ihr Portfolio zu diversifizieren, indem sie eigene Kompetenzen in der Wasserstoff-Technologie aufbauen oder vielversprechende Start-ups aufkaufen.
Zuletzt gab es im Jahr 2022 einen deutlichen Einbruch an den Aktienmärkten. Energieaktien mit Fokus auf Kohle, Öl, Gas und Kernenergie entwickelten sich aufgrund der steigenden Preise trotzdem stark. Wasserstoffaktien hingegen zeigten genau wie der Gesamtmarkt deutliche Schwäche. Blickt man jedoch auf die Bewertungen, die Ballard Power, Nel Asa und Co. am Hoch aufwiesen, dann zeigt sich, dass die Erwartungen der Anleger offensichtlich viel zu optimistisch waren. Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur kamen und kommen die Kurse „auf den Boden der Tatsachen“ zurück. Zudem ist Wasserstoff bislang ausdrücklich noch kein vollwertiger grüner Energieträger, denn die Herstellung erfordert noch immer fossile Energieträger. Die Situation könnte sich ändern, sobald grüner Wasserstoff günstiger produziert werden kann. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen der letzten Monate mit der Beschaffungsproblematik bei Kohle, Öl und Gas käme eine solche Entwicklung keineswegs überraschend.
Die besten Wasserstoff-ETFs
Auch wenn die Technologie seit Langem bekannt ist, ist die Anzahl der relevanten Firmen der Branche recht überschaubar. Die Exchange Trade Funds (ETFs) für Wasserstoff-Aktien sind noch nicht allzu lange am Markt, sodass die Kursentwicklung eine geringe Aussagekraft besitzt. Dennoch ist seit dem Start der ETFs eine schwache Performance gegenüber der allgemeinen Entwicklung im Energiesektor zu verzeichnen. Bei den hier aufgeführten Wasserstoff- und Brennstoffzellen-ETFs handelt sich ausschließlich um thesaurierende Fonds, also um ETFs, die Dividenden erneut anlegen und nicht an die Anteilseigner ausschütten.
Der am 1. Februar 2021 aufgelegte Invesco L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (IE00BMYDM794) ist mit einem Fondsvolumen von 409 Millionen EUR der kapitalstärkste Wasserstoff-ETF. Die größten Positionen verteilen sich auf Nippon Sanso, Toyota Motors und Weichei Power. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Solactive Hydrogen Economy Index NTR nach, in dem Unternehmen der kompletten Wasserstoffwertschöpfungskette enthalten sind. Der ETF büsste im Jahr 2022 rund 33 Prozent an Wert ein.
Zweitgrößter Wasserstoff-ETF ist mit 78 Millionen EUR der VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (IE00BMDH1538). Ziel des am 26. März 2021 aufgelegten ETFs ist es, die größten und liquidesten Unternehmen der Branche zu repräsentieren. Hinzu kommen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Am stärksten vertreten sind Air Liquide, Air Products & Chemicals und Mitsubishi Chemical. Der Kursrückgang im Jahr 2022 von satten 60 Prozent zeigt deutlich, dass die Anleger kein großes Interesse am Wasserstoff-Sektor hatten.
Der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF (LU2365458145) startete erst Anfang 2022, orientiert sich am ECPI Global ESG Hydrogen Economy Index und stand beim Jahreswechsel bei einem minimalen Verlust. Dies ist angesichts der branchenweiten Verluste eine beachtliche Performance. Bei der Aktienauswahl des aktuell 18 Millionen EUR schweren ETFs spielen neben den ESG-Kriterien auch die Prinzipien des UN Global Compact eine Rolle. Die gewichtigsten Positionen nehmen hier Nippon Sano, Linde und Weichei Power ein.
| Wasserstoff-ETFs | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | XETRA |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMDH1538 | XETRA |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00B6R51Z18 | XETRA |
Wasserstoff-Aktientips: Welche Wasserstoff-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Aktien
Bei unseren besten Wasserstoff-Aktien haben wir auf eine internationale Auswahl und eine hinreichende Marktkapitalisierung geachtet. Die fundamentalen Kennzahlen und die Kursentwicklung sind eher nachrangige Kriterien, da sich das künftige Potenzial in vielen Fällen (noch) nicht in den Geschäftszahlen und den Charts wiederfindet. Darüber hinaus haben wir versucht, Unternehmen zu finden, die unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette abdecken.
7. FuelCell Energy-Aktie
Es geht los mit der FuelCell-Energy-Aktie. Der Brennstoffzellen-Hersteller aus Danbury, im US-Bundesstaat Connecticut bezeichnet sich selbst als „The Global Leader in Fuel Cell Technology“, also den globalen Marktführer bei der Brennstoffzellen-Technologie. Zu den Kunden zählen sowohl Versorgungsunternehmen als auch Energieverbraucher. Die Aktie verlor 2022 rund 49 Prozent, könnte nach einem weiteren Kursverfall aber inzwischen einen Boden gefunden haben. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen und steht mittlerweile sogar kurz vor dem Erreichen der Gewinnschwelle. Grundsätzlich sieht das Management die Zukunft positiv, denn Regierungen und Unternehmen sind bestrebt, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und setzen daher auch verstärkt auf die Wasserstofftechnologie.
Größte Anteilseigner von FuelCell Energy sind The Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors und D.E. Shaw & Co., Inc. Sobald die Brennstoffzellen-Technologie eine größere Akzeptanz findet, könnte es auch in der Ergebnisorientierung in Richtung Gewinne gehen. Ein Meilenstein dabei könnte die im November 2022 erfolgte Eröffnung des zweitgrößten Brennstoffzellenparks in Nordamerika sein. Bei dem Projekt in Derby im US-Bundesstaat Connecticut handelt es sich um eine 14-Megawatt-Anlage. Charttechnisch betrachtet könnte sich im Oktober ein Boden gebildet haben. Allerdings ist das Wertpapier zum Penny-Stock verfallen und daher momentan eher etwas für Zocker.
6. Nel Asa-Aktie
Wir setzen unsere Reihe der besten Wasserstoff-Aktien auf Platz 6 fort mit dem Wertpapier von Nel Asa. Das norwegische Unternehmen liefert Technologien für die Produktion von Wasserstoff sowie dessen Speicherung und Verteilung. Unternehmensziel ist es, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Mit der Bereitschaft, seine Anteile am dänischen Wasserstoff-Spezialisten Everfuel zu verkaufen, signalisiert das Unternehmen, sich auf sein eigenes Wachstum und das Kerngeschäft fokussieren zu wollen.
Die Nel Asa Aktie erreichte ihr Allzeithoch in den ersten Tagen des Januar 2021, wurde anschließend aber deutlich abverkauft. Auch im Jahr 2022 war ein Verlust von rund 10 Prozent zu verzeichnen. Im Jahr 2023 geriet das Wertpapier in einen Abwärtstrend und ist derzeit für Long Trades noch nicht wirklich interessant. Bei den fundamentalen Kennzahlen fällt auf, dass die Umsätze in den vergangenen Jahren zwar zweistellig wuchsen, während die Ergebnisentwicklung hingegen in die roten Zahlen rutschte. Größte Anteilseigner sind The Vanguard Group, Inc., L&G Hydrogen Economy UCITS ETF, Folketrygdfondet und KLP Aksje Norge Indeks.
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5. Weichai-Power-Aktie
Auf Rang 5 folgt Weichai Power. Das 1953 als Dieselmotorenfabrik gegründete Unternehmen mit Sitz in Weifang ist Marktführer in China und hat gerade eine Kooperation mit dem Fahrzeughersteller BYD verkündet. Bei Ballard Power und Kion gibt es gewichtige Beteiligungen außerhalb des Heimatmarktes. Die fundamentalen Kennzahlen waren jahrelang stabil, wiesen in 2022 jedoch einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang auf. Die Vergleichbarkeit mit Zahlen westlicher Unternehmen ist nicht unbedingt gegeben, weil unterschiedliche Vorschriften bei der Rechnungslegung sowie Währungseffekte mitspielen. Trader dürfen bei China-Aktien natürlich auch die politischen Risiken nicht aus dem Blick verlieren.
Im Jahr 2022 verlor die Aktie rund 32 Prozent, konnte sich aber zwischenzeitlich wieder stabilisieren und gehört angesichts der Bedeutung Chinas für die Automobilwirtschaft auf jeden Fall auf die Watchlist. Die wichtigsten Anteilseigner sind Lazard Asset Management LLC, Platinum Investment Management Ltd. und M&G Investment Management Ltd.
4. Plug Power-Aktie
Auf dem vierten Platz sehen wir die Aktie von Plug Power. Das Unternehmen entstand 1997 als Joint Venture zwischen dem Messtechnikhersteller Mechanical Technology und dem Energieversorger DTE Energy. Plug Power produziert Brennstoffzellen für stationäre und mobile Anwendungen sowie Anlagen zur Speicherung und Verteilung. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Kunden auch selbst mit Wasserstoff. Beim Blick auf die fundamentalen Zahlen sind auch hier zweistellige Zuwachsraten beim Umsatz und ein allmähliches Annähern an die Gewinnschwelle zu beobachten. Um die Stellung in der Branche zu behaupten, wurden 2021 Joint Ventures mit den Energieversorgern Acciona aus Spanien und SK E&S aus Südkorea gegründet. Auch die Übernahme der niederländischen Frames Group soll zur Stärkung der Marktstellung beitragen.
Die Plug-Power-Aktie erreichte ihr Allzeithoch wie so viele Wasserstoff-Aktien Anfang 2021. Der anschließende Kursverfall führte im Kalenderjahr 2022 zu einem herben Kursverlust von rund 55 Prozent. Zu Beginn des Jahres 2023 setzte zunächst eine Stabilisierung ein, der Abwärtstrend setzte sich jedoch weiter fort. Festzuhalten ist, dass das Geschäft sehr kapitalintensiv ist und die erhöhten Zinsen eine Belastung darstellen. Spekulativ orientierte Anleger könnten in der aktuellen Situation Rücksetzer als Kaufchancen betrachten. Größte Anteilseigner sind SK Inc., The Vanguard Group und BNP Paribas Funds – Energy Transition.
3. Bloom Energy-Aktie
Auf Position Nummer 3 rangiert Bloom Energy. Das Unternehmen aus dem kalifornischen San Jose wurde 2002 von vier ehemaligen NASA-Mitarbeitern gegründet und ist spezialisiert auf Brennstoffzellen für die stationäre Stromversorgung. Auch hier konnten in den letzten Jahren deutliche Zuwächse bei den Umsätzen verzeichnet werden, die Gewinnzone wird wohl frühestens 2024 erreicht. Aktuelle Projekte in Singapur und Taiwan könnten helfen, die Marktposition zu stärken.
Die Bloom Energy Aktie verlor im Jahr 2022 rund 11 Prozent, konnte aber zuletzt wieder positives Momentum zeigen. Da die Aktie dabei ist neue Aufwärtstendenzen zu festigen, könnten Anleger auch hier nach günstigen Einstiegsformationen für die sehr spekulative Aktie suchen. Die größten Anteilseigner sind Columbia Management Investment Advisers LLC, The Vanguard Group und Columbia Seligman Technology & Information Fund.
2. Air Liquide-Aktie
Unsere Nummer 2 ist der französische Gase-Hersteller Air Liquide. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aus Paris finden Abnehmer in der Medizin, aber auch in Branchen wie Chemie, Elektronik oder Automobilbau. Air Liquide betreibt im Rhein-Ruhr-Gebiet das mit 204 km Länge größte Wasserstoffnetz in Deutschland und plant zusammen mit Siemens Energy in Oberhausen einen Elektrolyseur mit einer Kapazität von bis zu 30 Megawatt zu bauen. Das Unternehmen betritt Neuland, indem es per Joint Venture – ebenfalls mit Siemens Energy – in einem Berliner Werk Elektrolyseure in Serienfertigung herstellt.
Die Umsatzentwicklung verläuft – von einem kleinen Rückgang im Corona-Jahr 2020 abgesehen – seit Jahren stabil nach oben. Für das abgelaufene Jahr 2022 wird mit einer weiteren Steigerung des Gewinns pro Aktie gerechnet, unter anderem, weil die höheren Energie-Einkaufspreise an Händler und Kunden weitergegeben werden konnten. Die Air Liquide Aktie, die im Jahr 2022 knapp 5 Prozent verlor, anschließend aber eine vorzeigbare Rallye hinlegte, weist aktuell eine Dividendenrendite von etwa 2 Prozent auf. Die französische Aktie zeigt gegenüber den meisten der anderen bislang vorgestellten Werten relative Stärke und erscheint für Long-Trades attraktiv – aber natürlich, nur wenn auch der Gesamtmarkt mitspielt.
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1. Linde-Aktie
Die Spitzenposition auf Platz 1 geht an die Linde-Aktie. Das Unternehmen mit operativer Zentrale in Höllriegelskreuth bei München residiert seit der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair aus steuerlichen Gründen in Dublin. Linde gilt als Weltmarktführer bei technischen Gasen und Prozessanlagen zu deren Herstellung. Die Akquisition des US-Unternehmens Nexair soll dazu beitragen, diese Position zu festigen. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung verläuft etwas schwankender als bei Air Liquide, die Zuwächse waren aber im Jahr 2022 erneut zweistellig. Der ehemals wertvollste DAX-Konzern hat seinen Rückzug vom Finanzplatz Deutschland vollzogen und sein Hauptlisting mittlerweile an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Im Jahresverlauf 2022 verzeichnete die Linde-Aktie ein Kursplus von 4 Prozent und verzeichnet auch im Jahr 2023 eine sehr positive Entwicklung. Diese Top-Aktie gehört trotz des Hauptlistings in den USA weiterhin zu den Kaufkandidaten. Wichtigste Anteilseigner sind The Vanguard Group und State Street Corp.
Wasserstoff-Aktien-Liste: Sieben Top-Picks aus der Wasserstoff-Branche
In der folgenden Wasserstoff-Aktien-Tabelle finden Sie sieben aussichtsreiche Wertpapiere rund um das H2-Molekül.
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| Wasserstoff Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Fuelcell Energy | US35952H6018 | NASDAQ |
| Nel Asa | NO0010081235 | Oslo Stock Exchange |
| Weichai Power | CNE1000004L9 | Hong Kong Stock Exchange |
| Plug Power | US72919P2020 | NASDAQ |
| Bloom Energy | US0937121079 | NYSE |
| Air Liquide | FR0000120073 | Euronext Paris |
| Linde | IE00BZ12WP82 | XETRA |
Bildquelle(n): shutterstock, statista
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