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Oracle Aktie Prognose 2026: Vom Außenseiter zum KI-Star
Oracle Aktie News: Oracle schlägt Erwartungen um 54 % – Der Kurs fällt um 17 %!
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
In den letzten Monaten hat sich Oracle Aktie (WKN: 871460; ISIN: US68389X1054; Symbol: ORCL) ins Rampenlicht katapultiert und ist von einem oft unterschätzten Akteur zu einem Spitzenkandidaten im Wettlauf um die Zukunft der künstlichen Intelligenz aufgestiegen. Oracles Auftragsbestand explodierte förmlich um 433 % auf über $523 Mrd., befeuert durch Mega-Deals mit KI-Größen wie Meta und NVIDIA. Dieses enorme Wachstum ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gezielten strategischen Neuausrichtung: Oracle liefert nun die unverzichtbaren Werkzeuge für den globalen KI-Boom.
Während Unternehmen weltweit nach neuem „Gold“ in Form von KI-Anwendungen suchen, positioniert sich Oracle als der entscheidende „Schaufellieferant“. Doch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 10.12. nahmen die Investoren ihre Gewinne mit und die Aktie fiel rapide ab. In nur 6 Tagen verlor Oracle 105 Mrd. US-Dollar an Wert! Sind die Zweifel an Oracle zu groß?
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Begleiten Sie uns in dieser detaillierten Analyse, um die Facetten des KI-Players zu entschlüsseln und zu beleuchten, ob Oracles goldene Ära gerade erst beginnt – oder ob die Schaufel bereits ihren Höchstpreis erreicht hat.
Oracle Aktie: Aktienkurs, Kennziffern und Symbol
WKN: 871460; ISIN: US68389X1054; Ticker-Symbol: ORCL, Börse: NYSE
Oracle Aktienkurs
Oracle Aktienanalyse: Einblick in das Geschäftsmodell von Oracle
Um die aktuellen Entwicklungen und Kennzahlen von Oracle besser einordnen zu können, lohnt sich ein genauerer Blick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens. Lassen Sie uns untersuchen, wie Oracle durch seine strategischen Schwerpunkte und vielfältigen Geschäftsbereiche zu einem führenden Akteur in der IT-Branche wurde.
Wer oder was ist Oracle?
Sektor und Unternehmen: Oracle Corporation, mit Sitz in Austin, Texas, ist ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Software, Cloud-Lösungen und Datenbanktechnologie. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 1977, beschäftigt etwa 159.000 Mitarbeiter und bietet Produkte und Dienstleistungen an, die in verschiedensten flexiblen und interoperablen IT-Bereitstellungsmodellen verfügbar sind. Mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von knapp 600 Milliarden USD zeigt Oracle eine starke globale Präsenz und ist in Schlüsselmärkten der Technologiebranche aktiv.
Marktpositionierung und Wirtschaftsstärke: Oracle konkurriert direkt mit anderen Technologiegiganten wie Microsoft und Amazon Web Services und differenziert sich durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die im Geschäftsjahr 2025 beeindruckende 9,86 Milliarden USD erreichten bzw. 17 Prozent des Umsatzes ausmachten. Das Unternehmen ist nicht nur im Software- und Cloud-Bereich tätig, sondern entwickelt auch Hardware und bietet professionelle Dienstleistungen an, die seine breite Marktpräsenz und wirtschaftliche Stärke unterstreichen.
Vision und Innovation: Oracle verfolgt das ambitionierte Ziel, seine führende Position in der IT-Welt durch den Fokus auf Innovation, Kundenzufriedenheit und Technologieentwicklung zu festigen. Die Strategie basiert auf mehreren Säulen:
Stärkung des Kerngeschäfts durch fortlaufende Innovation bei Cloud-Lösungen und Datenbanktechnologien.
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbau der Infrastruktur und Anpassung an sich schnell ändernde Technologietrends.
Erreichung höchster Sicherheits- und Leistungsstandards in der IT-Industrie.
Reduzierung der Umweltauswirkungen und Förderung nachhaltiger Praktiken im gesamten Betrieb. Diese Strategie betont Oracles Engagement für zukunftsorientierte Technologien und zeigt, wie das Unternehmen aktiv den Herausforderungen und Chancen des dynamischen IT-Marktes begegnet.
Die Geschäftsbereiche von Oracle – Wie verdient die Oracle AG ihr Geld?
Oracle Corp., ein führender Anbieter im Bereich der Informationstechnologie, hat im bereits abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 beeindruckende finanzielle Ergebnisse erzielt, die durch drei Hauptgeschäftsbereiche angetrieben wurden:
Die Sparte Cloud-Dienste und Lizenz-Support ist das Zugpferd von Oracles Geschäftstätigkeit. In diesem Segment bietet Oracle seine verschiedenen Cloud-Angebote an, die sowohl Infrastructure as a Service (IaaS) als auch Software as a Service (SaaS) umfassen, zusammen mit Support für bestehende Softwarelizenzen. Stellen Sie sich IaaS als die Bereitstellung grundlegender Computerressourcen wie Server und Speicher über das Internet vor, während SaaS gebrauchsfertige Softwareanwendungen über die Cloud liefert. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete diese Sparte einen beachtlichen Umsatz von 44,03 Milliarden US-Dollar, was einem starken Wachstum von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Segment allein trägt etwa 74 Prozent zu den Gesamteinnahmen von Oracle bei, was seine zentrale Bedeutung für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstreicht.
Die Sparte Cloud-Lizenzen und On-Premise-Lizenzen konzentriert sich auf den Verkauf neuer Softwarelizenzen, die entweder in der Cloud oder auf den eigenen Systemen des Kunden implementiert werden können, sowie auf den damit verbundenen Support. Dieses Segment richtet sich an Unternehmen, die ihre Softwarelizenzen lieber direkt besitzen oder eine teilweise lokale Infrastruktur beibehalten möchten. Im Geschäftsjahr 2025 trug diese Sparte 5,2 Milliarden US-Dollar zu den Gesamteinnahmen von Oracle bei, was einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Segment macht etwa 10 Prozent des Gesamtumsatzes von Oracle aus.
Hardware-Sparte ist für den Verkauf von Oracles Engineered Systems, Servern, Speicher- und Netzwerkprodukten verantwortlich. Obwohl sich Oracle zunehmend auf Cloud-Dienste konzentriert, decken seine Hardware-Angebote weiterhin spezifische Kundenbedürfnisse ab, insbesondere solche, die integrierte Hardware- und Softwarelösungen erfordern. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete diese Sparte 2,94 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Geschäftsbereich trägt etwa 5 Prozent zu den Gesamteinnahmen von Oracle bei.
Schließlich umfasst die Sparte Dienstleistungen eine breite Palette von Beratungs-, Schulungs- und erweiterten Kundendiensten, die Kunden bei der Implementierung, Optimierung und Verwaltung ihrer Oracle-Technologien unterstützen. Diese Dienstleistungen stellen sicher, dass Kunden die Produkte und Lösungen von Oracle effektiv nutzen können. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Sparte Dienstleistungen einen Umsatz von 5,23 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach ebenfalls einem leichten Rückgang von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Segment macht etwa 9 Prozent der Gesamteinnahmen von Oracle aus.
Wer nutzt Oracle? Einblick in Kundensegmente und Vertriebskanäle
Um zu verstehen, wie Oracle seine Einnahmen generiert, ist es wichtig, einen Blick auf die Kundenbasis zu werfen. Welche Branchen und Unternehmen nutzen die Dienstleistungen von Oracle?
Großunternehmen: Oracle unterstützt Großunternehmen mit komplexen IT-Systemen, die unternehmenskritische Anwendungen für globale Operationen benötigen. Oracles Angebot umfasst skalierbare Lösungen wie ERP, CRM und Supply-Chain-Management, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance gewährleisten.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Für KMU bietet Oracle cloudbasierte SaaS-Anwendungen, die einfach zu bedienen und zu integrieren sind, ohne dass hohe Anfangsinvestitionen nötig sind. Diese Lösungen helfen KMU, effizienter zu operieren und ihre IT-Infrastruktur leicht zu skalieren.
Branchenspezifische Unternehmen: Oracle liefert maßgeschneiderte Technologielösungen für spezifische Branchen wie das Gesundheitswesen, Einzelhandel oder Gastgewerbe. Dazu zählen branchenspezifische Anwendungen wie elektronische Patientenakten für Gesundheitsdienstleister.
Entwickler: Entwickler profitieren von Oracles breiter Palette an Entwicklungstools und Ressourcen, die das Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen auf Plattformen wie Oracle Cloud Infrastructure und Oracle Database erleichtern.
Vertriebskanäle und Kundenbeziehungen:
Direktvertrieb und Partnerschaften: Oracle nutzt sowohl Direktvertrieb als auch ein Netzwerk von Partnern, um seine Produkte zu vertreiben.
Digitale Präsenz: Durch Webseiten und soziale Medien erreicht Oracle eine breite Kundenschicht und bietet gleichzeitig Plattformen wie Online-Portale für direkten Support und Kundeninteraktion.
Community-Engagement: Oracle fördert den Dialog mit Kunden durch Veranstaltungen, Konferenzen und Foren, was den Austausch von Best Practices und Feedback ermöglicht.
Diese strategische Ausrichtung auf diverse Kundenbedürfnisse und die Nutzung verschiedener Vertriebswege ermöglicht es Oracle, effektiv auf die dynamischen Anforderungen des globalen Marktes zu reagieren und seine Technologielösungen erfolgreich zu vertreiben.
Oracle Aktie: Markttrends und Wachstums-Perspektiven bei der Businesssoftware
Mit einem tiefen Verständnis dafür, wie Oracle seine vielfältigen Kunden erreicht und bedient, lässt sich nun der Blick auf das größere Bild richten: die dynamische Entwicklung des globalen Softwaremarktes. Oracle navigiert nicht nur erfolgreich durch die komplexen Anforderungen seiner Kunden, sondern positioniert sich auch strategisch in einem Markt, der von einer rasanten digitalen Transformation angetrieben wird.
Marktentwicklung und Wachstumsprognose: Der weltweite Softwaremarkt erlebt ein bedeutendes Wachstum, das durch die zunehmende Nachfrage nach digitaler Transformation in verschiedenen Industrien getrieben wird. Vom Jahr 2024 mit einem Marktvolumen von 650 Milliarden USD wird erwartet, dass der Markt bis 2029 auf 1,10 Billionen USD anwächst, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,23 Prozent entspricht.
Treibende Kräfte: Kunden suchen zunehmend nach Softwarelösungen, die ihre Geschäftsprozesse straffen, Kosten senken und die Effizienz verbessern. Besonders Cloud-basierte Lösungen sind wegen ihrer Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz beliebt. Ein weiterer Treiber ist das Bedürfnis nach Einhaltung von Datenschutzregulierungen und Verbesserung der Cybersicherheit.
Technologische Innovationen und Effizienzsteigerungen: Die Einführung von Cloud-Diensten hat es Unternehmen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und ihre Systeme effizienter zu gestalten. Diese Dienste erleichtern den Zugriff auf Informationen von überall und reduzieren den Energieverbrauch.
Marktdominanz und geografische Verteilung: Nordamerika ist der größte Markt, gefolgt von einer stark wachsenden Nachfrage in der asiatisch-pazifischen Region, insbesondere für mobile Erstlösungen. In Europa und Lateinamerika nimmt die Nachfrage nach Cloud-Lösungen zu, während in Afrika Lösungen gefragt sind, die zur Verbesserung der Bereiche Gesundheitswesen, Bildung und Landwirtschaft beitragen.
Wettbewerbslandschaft und Marktanteile: Der Markt wird von großen Playern wie der Microsoft Aktie, Oracle Aktie, SAP Aktie und IBM Aktie dominiert, die eine Vielzahl von Lösungen über verschiedene Branchen hinweg anbieten. Es gibt jedoch einen Trend zur Adoption von Open-Source-Software, die mehr Flexibilität und Kosteneffektivität bietet.
Herausforderungen: Hohe Lizenzierungskosten und die Notwendigkeit für sofortigen Support stellen wesentliche Herausforderungen dar. Zudem könnten hohe Integrations- und Anpassungskosten die Adoption von Geschäftssoftware hemmen.
Analyse der Oracle Aktie (WKN: 871460): Fundamentaldaten, Gewinnwachstum, Prognosen und Kursziele
Nachdem wir die breiten Markttrends und das beeindruckende Wachstum in der Business-Software-Branche betrachtet haben, in dem Oracle eine führende Rolle spielt, wenden wir uns nun der detaillierten Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu.
Wie stellt sich Oracle im Lichte dieser dynamischen Marktveränderungen dar, insbesondere wenn es um die fundamentalen Kennzahlen geht, die Investoren als Basis für ihre Entscheidungen heranziehen?
Gehört Oracle zu den besten „US-Aktien“ bzw. ist es eine der besten „Tech-Aktien“ oder „KI-Aktien“?
Oracle Quartalszahlen Q2 und Prognose 2026
Wie hoch ist der Umsatz von Oracle?
16,1 Mrd. USD (+14 % zum Vorjahr, währungsbereinigt +13 %). Damit setzte sich Oracles Wachstumstrend weiter fort und übertraf die Vorjahresdynamik deutlich. (Zum Vergleich: im Vorjahresquartal lag das Wachstum bei ~9 %.)
Cloud Geschäft
Insgesamt erzielte Oracle im Q2 $8 Mrd. Cloud-Umsatz (+33 % yoy), was nun 50 % des Konzernumsatzes ausmacht. Treiber war vor allem die Cloud-Infrastruktur (OCI) mit $4,1 Mrd. Umsatz (+66 % yoy); hier sorgte die enorme KI-Nachfrage für einen explosionsartigen Anstieg – KI-Workloads (GPU-Services) legten um +177 % zu.
Auch Oracles Multicloud-Angebot (die cloudübergreifende Nutzung von Oracle-Diensten in z.B. Azure) verzeichnete mit +817 % ein herausragendes Wachstum.
Das Cloud-Anwendungs-Geschäft (SaaS) wuchs solider um +11 % auf $3,9 Mrd. – eine Rate, die sich auf dem inzwischen größeren Umsatzsockel jedoch zunehmend beschleunigt (z.B. wuchsen Fusion ERP-Anwendungen um 17 %).
Gewinn & Marge
Der Non-GAAP-Gewinn (bereinigt um Sondereffekte) überraschte positiv. EPS betrug $2,26 (+54 % yoy) und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen (Konsens ca. $1,64) – Oracle übertraf die Erwartungen der Wall Street in puncto Profitabilität klar. Die Non-GAAP-Betriebsmarge lag bei etwa 44 % und damit leicht unter dem Vorjahr (durch hohe Investitionen), jedoch stabil gegenüber dem Vorquartal.
Auftragsbestand
Oracles verbleibende Leistungsverpflichtungen – Remaining Performance Obligations, kurz RPO – schossen im Q2 auf $523,3 Mrd. hoch. Das ist eine Verfünffachung (+433 % zum Vorjahr) und ein historischer Rekordwert. Dieser Auftragsbestand repräsentiert vertraglich vereinbarte, nicht stornierbare zukünftige Erlöse.
Der Anstieg wurde durch großvolumige Cloud-Verträge mit Meta, NVIDIA und weiteren Tech-Giganten getrieben, die Oracle als bevorzugten Infrastrukturanbieter gewählt haben. Wichtig dabei: Rund 40 % dieser RPO (209 Mrd. $) werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate als Umsatz realisiert – ein kurzfristiger Teil, der +40 % höher ist als vor einem Jahr. Die enorme Zunahme der kurzfristig abrufbaren Aufträge zeigt, dass Oracle im Begriff ist, seine Auftragsflut auch zügig in Ertrag umzuwandeln.
Investitionen & Cashflow
Um der beispiellosen Nachfrage gerecht zu werden, fährt Oracle die Investitionen massiv hoch. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Management nun ca. $15 Mrd. mehr CapEx (Kapitalaufwand) als noch nach Q1 prognostiziert – primär für zusätzliche revenue-generating Hardware (Server, GPUs, Netzwerk) in neuen Rechenzentren. Oracle agiert hier sehr kapitalintensiv: Bereits im vergangenen Q4 2025 führten Investitionen von über $21 Mrd. in neue Cloud-Kapazitäten zu einem vorübergehend negativen Free Cashflow. Auch aktuell bleibt der Free Cashflow unter Druck – das Management nimmt dies bewusst in Kauf, um sich rechtzeitig Marktanteile im KI-Infrastrukturgeschäft zu sichern. Die Dividendenpolitik bleibt derweil aktionärsfreundlich.
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Oracle Dividende 2026
Oracle zahlt seine Dividende vierteljährlich. Im abgelaufenen Quartal wurde erneut $0,50 je Aktie ausgeschüttet (Konzern hält die vierteljährliche Oracle-Aktie Dividende stabil), was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von rund 1 % entspricht. (Für Dividendenjäger bleibt Oracle damit eher ein Wachstums- als ein Income-Titel.)
Wann zahlt Oracle Dividende?
Oracle zahlt seine Dividende vierteljährlich. Die nächste Zahlung erfolgt am 23. Januar 2026 in Höhe von $0,50 pro Aktie. Um die Dividende zu erhalten, müssen Investoren die Aktie bis zum Ex-Dividend-Datum am 9. Januar 2026 halten.
Oracle Aktie News 2025: Das KI-Projekt „Stargate” steht in den Startlöchern
Darüber hinaus sind die Kommentare des Managements zum zukünftigen RPO-Wachstum besonders optimistisch. Da für das Geschäftsjahr 26 ein RPO-Wachstum von über 100 % auf über 275 Milliarden US-Dollar erwartet wird und die gesamten Cloud-Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich um über 70 % steigen werden, scheint das Vertrauen des Unternehmens in seine Investitionsstrategie gut begründet zu sein.
Ein erhebliches, aber weitgehend unquantifiziertes Aufwärtspotenzial birgt weiterhin „Project Stargate“, ein massives KI-Trainingsprojekt. Das Management hat angedeutet, dass die aktuellen RPO-Prognosen noch keine wesentlichen Beiträge von Stargate enthalten, was darauf hindeutet, dass es, wenn es sein immenses Potenzial entfaltet, Oracles Wachstumstrend bis in eine Oracle Aktie Prognose 2030 hinein weiter verstärken könnte. Entscheidend ist auch, dass das Unternehmen den Investoren seine Fähigkeit zugesichert hat, die notwendigen GPUs zu beschaffen, wodurch Bedenken hinsichtlich potenzieller Lieferkettenengpässe, die seine ehrgeizige Kapazitätserweiterung behindern könnten, gemildert werden.
Oracle Aktie Prognose: Wie hoch steigt die Oracle Aktie?
Oracle Aktie Prognose 2026 Übersicht
44 Experten haben ihre Einschätzung & Empfehlungen zum Oracle Kursziel 2026 abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +57,42 % (291,11 USD pro Aktie). Das obere Kursziel sehen einzelne Analysten bei 400 USD (+116,31 %), während die Konservativen Abwärtspotenzial auf rund 175,14 USD (-5,29 %) sehen.
Von den 44 Analysten raten 31 zum Kauf der Oracle Aktie, 11 plädieren fürs Halten, und 2 empfehlen den Verkauf.
Zu den neusten Einschätzungen der Oracle Aktie zählen die Analystenhäuser von Goldman Sachs, und der DZ Bank. Bei Goldman Sachs sieht man sich mit seiner neutralen Meinung bestätigt und der Zielpreis wurde von 320 US-Dollar auf rund 220 US-Dollar gesenkt. Auch die Analysten von DZ Bank haben ihr Kursziel von 360 USD auf 305 US-Dollar gesenkt, bleiben aber bei ihrer Kaufempfehlung.
Oracle Aktie: Basisdaten
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Fazit der Oracle Aktie Prognose 2026
Oracle Corp. jüngste Geschäftsergebnisse und strategische Ausrichtung positionieren das Unternehmen als einen der zentralen Profiteure des KI-Goldrauschs. Das Unternehmen agiert nicht als direkter Goldsucher, sondern als unverzichtbarer „Schaufelverkäufer“, indem es die entscheidende Infrastruktur bereitstellt, die Unternehmen benötigen, um ihre eigenen, sensiblen Daten mit leistungsstarken KI-Modellen zu nutzen.
Oracles Cloud Infrastructure (OCI) und seine robusten SaaS-Anwendungen, insbesondere die ERP-Suiten, verschmelzen zu einem mächtigen Wettbewerbsvorteil. Diese Strategie manifestiert sich in massiven Investitionen in Rechenzentren, die eine „unstillbare“ Nachfrage bedienen sollen und durch beeindruckende, nicht stornierbare Kundenverpflichtungen (RPO) untermauert. Die Fähigkeit, diese RPOs in Umsatz umzuwandeln, während gleichzeitig die Kapazitäten für Projekt-Kooperationen wie „Stargate“ erweitert werden, unterstreicht Oracles operatives Geschick und sein Potenzial für erhebliches zukünftiges Wachstum.
Doch selbst im Glanz dieser Erfolge müssen Anleger eine ausgewogene Perspektive einnehmen. Die Oracle-Aktie hat sich von einem „Außenseiter“ zu einem„Spitzenreiter““ entwickelt, was sich in einer hohen Bewertung widerspiegelte. Die aktuellen Multiplikatoren und eine historisch niedrige normalisierte Free Cashflow-Rendite deuteten darauf hin, dass ein Großteil des zukünftigen Wachstums bereits im Kurs eingepreist wurde. So kam es im Dezember zu dem Kurssturz der Aktie.
Während die aggressiven Investitionen in Kapitalausgaben notwendig sind, um die Nachfrage zu befriedigen, führen sie kurzfristig zu einem negativen Free Cashflow und könnten die Bilanz belasten. Die Nachhaltigkeit des beschleunigten Wachstums über das Geschäftsjahr 2026 hinaus ist ein entscheidender Faktor, der von Investoren genau beobachtet werden sollte. Trotz der Zusicherungen des Managements bezüglich der GPU-Verfügbarkeit bleiben globale geopolitische Risiken und potenzielle Lieferkettenstörungen eine ständige Sorge.
Oracles Reise ist zweifellos aufregend und von strategischer Brillanz geprägt, aber die heutige Bewertung erfordert eine makellose Ausführung und ein kontinuierlich über den Erwartungen liegendes Wachstum, um die hohen Erwartungen des Marktes zu erfüllen.
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Unser Experte war lange Zeit Chefhändler bei renommierten Hedgefonds und verwaltete ein Handelsvolumen von über einer Milliarde Euro. Er kennt daher die Strategien wohlhabender Investoren und wird Ihnen diese verständlich präsentieren.
Bildquelle(n): Oracle, FinMent, shutterstock
Inhalte: FinMent
Quellen:
https://investor.oracle.com/financials/
default.aspx
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