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- | 19 min. Lesezeit
Netflix Aktie Prognose 2024: Investitionen in künstliche Intelligenz?
Netflix Aktie News: Ergebnisse aus dem dritten Quartal übertreffen Erwartungen!
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Loic Bickert
- | Letzte Aktualisierung am
- 25.10.2023
Anleger der Netflix-Aktie (WKN: 552484, ISIN: US64110L1061) haben in den letzten Jahren eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Ein dramatischer Wertverlust von 75 Prozent ließ 2021/22 viele zweifeln, doch dann erholte sich die Aktie wie der Phönix aus der Asche mit einem beeindruckenden Anstieg von fast 150 Prozent. Doch wie geht es weiter? Steht Netflix vor einem neuen goldenen Zeitalter oder hat das Unternehmen ein Plateau erreicht, so dass die Bewertung das aktuelle Wachstum nicht mehr rechtfertigt?
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In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen und fragen: Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf Netflix? Ist eine Investition in die Netflix-Aktie vielleicht auch eine Investition in die Zukunft der KI? Anschnallen, es wird spannend!
FinMent hat hinter die Kulissen des Streaming-Anbieters geblickt und Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse nachfolgend zusammengefasst.
Netflix Aktie: Kennziffern und Symbol
WKN: 552484, ISIN: US64110L1061, Ticker-Symbol: NFLX
Netflix Aktienkurs
Das Unternehmen in der Kurzübersicht
An Netflix kommen viele mittlerweile gar nicht mehr vorbei. Das im Jahr 1997 gegründete US-amerikanische Unternehmen mit Stammsitz in Los Gatos ist nach eigenen Angaben heute einer der führenden globalen Unterhaltungsdienste. Knapp 247 Millionen zahlende Haushalte in rund 190 Ländern zählt der Konzern zu seiner Kundschaft. Diese können unter anderem TV-Serien, Dokumentarfilme, Spielfilme und mobile Spiele in einer Vielzahl von Genres und Sprachen genießen.
Der heute besonders bekannte Streaming-Dienst wurde bereits im Jahr 2007 eingeführt. Seit damals konnte der Konzern durch das Hinzufügen immer neuer Inhalte ein regelrechtes Ökosystem für internetfähige Bildschirme etablieren. Gemäß Netflix führten diese umfassenden Bemühungen zu einer steigenden Akzeptanz und einem erhöhten Interesse der Verbraucher an der Bereitstellung von Streaming-Unterhaltung.
Ein Einblick in die Streaming-Branche
Traditionelle TV-Plattformen wie Pay-TV werden zunehmend von Streaming-Diensten verdrängt. Diese Verschiebung ist nicht nur in Regionen wie den USA, Europa und Lateinamerika zu beobachten, sondern weltweit.
Dafür gibt es mehrere Gründe, wobei die Bequemlichkeit ein wichtiger Faktor ist. Beispielsweise ermöglichen Apps wie CNBC einen nahezu sofortigen Zugriff auf die neuesten Nachrichten, anstatt auf geplante Nachrichtensendungen warten zu müssen. Ebenso gibt es angesichts der riesigen Inhaltsbibliotheken, die auf Plattformen wie Netflix verfügbar sind, kaum noch einen Anreiz, sich für Filme auf Fernsehsender zu verlassen. Im Kostenvergleich sind Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ für viele günstiger als herkömmliche TV-Abonnements.
Darüber hinaus zeigen Prognosen von Grand View Research, dass der weltweite Streaming-Markt zwischen 2023 und 2030 eine signifikante jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 21 Prozent aufweisen wird. Dieser vielversprechende Wachstumspfad deutet darauf hin, dass Netflix mit einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 8,75 Prozent recht gut positioniert ist, um zu florieren. Die Dominanz von Netflix zeigt sich auch bei der Verteilung der Fernsehzeit nach Art und Anbieter in den US-amerikanischen Haushalten. Beim Streaming liegt Netflix knapp hinter YouTube auf Platz 2, wobei es sich um einen kostenlosen Dienst handelt. Selbst den Amazon-Dienst Prime Video lässt Netflix weit hinter sich. Doch was macht die Netflix Inc so erfolgreich?
Die Netflix-Erfolgsstrategie im Detail
Netflix‘ Fokus auf Personalisierung steht in starkem Kontrast zu Konkurrenten wie Disney+, die ihr umfangreiches geistiges Eigentum in den Vordergrund stellen. Dieser strategische Unterschied hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Streaming-Landschaft gespielt und die Wettbewerbsvorteile dieser Plattformen bestimmt.
Netflix hat immer Wert darauf gelegt, seine Nutzer zu verstehen. Dank umfangreicher Investitionen in Algorithmen und Datenanalysen kann die Plattform Inhalte empfehlen, die genau auf die individuellen Vorlieben der Nutzer zugeschnitten sind. Dieser maßgeschneiderte Ansatz stellt sicher, dass die Nutzer immer wieder auf Inhalte stoßen, die ihrem Geschmack entsprechen, was die Wahrscheinlichkeit von Abo-Kündigungen verringert und das Engagement der Nutzer fördert.
Auf der anderen Seite nutzt Disney+ seine umfangreiche Bibliothek von Kultfranchises wie Star Wars, Marvel und Pixar. Diese Strategie garantiert zwar ein engagiertes und treues Publikum, kann aber die unterschiedlichen Geschmäcker eines globalen Publikums nicht so gut bedienen wie eine Plattform, die personalisierte Inhalte in den Vordergrund stellt.
Ein weiterer Eckpfeiler der Strategie von Netflix ist die Investition in eigene Inhalte. Serien wie „House of Cards“ und „Orange is the New Black“ wurden nicht nur von Kritikern gelobt, sondern sorgten auch dafür, dass Netflix einzigartige Inhalte anbietet und sich damit von anderen Plattformen abhebt.
Netflix Aktie - Eine Investition in Künstliche Intelligenz
Der vielleicht wichtigste Aspekt der Strategie von Netflix ist jedoch der datenbasierte Ansatz. Netflix setzt Künstliche Intelligenz (KI) in verschiedenen Bereichen seines Geschäfts ein. So hat die Plattform beispielsweise erkannt, wie wichtig Vorschaubilder für die Entscheidungen der Zuschauer sind. Zu diesem Zweck erstellt die KI von Netflix Thumbnails, indem sie Hunderte von Bildern aus Filmen und Fernsehsendungen kommentiert und auswertet, um festzustellen, welche Bilder die Nutzer am ehesten zum Klicken animieren. So wird sichergestellt, dass die Thumbnails nicht nur visuell ansprechend, sondern auch für die Interessen der Zuschauer relevant sind.
Darüber hinaus setzt Netflix ihre KI auch für weitere operative Zwecke ein. So ist das Empfehlungssystem von Netflix auf jeden einzelnen Nutzer zugeschnitten. Selbst wenn man von zwei verschiedenen Orten aus auf dasselbe Netflix-Konto zugreift, richten sich die Empfehlungen je nach Verhalten und Vorlieben des Nutzers.
Der Erfolg und rasante Aufstieg seit 2016 ist gut in den Daten von Google Trends zu erkennen. Bis 2021 wurde diese Plattform immer mehr aufgerufen und auch deutlich häufiger als die Konkurrenten Disney+ (in blau) oder Amazon Prime Video (in gelb). Es sollte aber auch auffallen, dass das Suchvolumen seither stagniert oder sogar leicht rückläufig ist. Mit welchen Problemen hat Netflix also zu kämpfen?
Nutzerwachstum und Marktanteile als Herausforderungen
Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnete Netflix einen Anstieg der kostenpflichtigen Abonnements um 20 Prozent, der sich im Geschäftsjahr 2020 auf 21,9 Prozent erhöhte. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch auf 8,9 Prozent im Geschäftsjahr 21 und nur 4 Prozent im Geschäftsjahr 2022. Die durchschnittlichen Monatseinnahmen pro zahlendem Mitglied stiegen im Geschäftsjahr 2022 nur um 0,8 Prozent, was in starkem Kontrast zu den 9,5 Prozent bzw. 9,3 Prozent in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 steht.
Es sieht so aus, als ob die Ära der schnellen Expansion von Netflix ein Plateau erreicht haben könnte, was das Unternehmen bei seinen zukünftigen Marktanteilsbestrebungen vor Herausforderungen stellt. Als Netflix seine Streaming-Plattform einführte, war das Unternehmen ein Pionier und revolutionierte die Pay-TV-Landschaft. In den letzten Jahren sind jedoch immer mehr Streaming-Anbieter wie Hulu, Disney+, YouTube TV, HBO Max, Peacock TV und Paramount Plus auf den Markt gekommen. Durch diesen verstärkten Wettbewerb wird es für Netflix immer schwieriger, sich ein größeres Stück vom Marktkuchen abzuschneiden.
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist der Einfluss der Pandemie. Die Verlagerung auf Telearbeit in diesem Zeitraum führte zu einem sprunghaften Anstieg der Abonnentenzahlen von Netflix. Es ist plausibel, dass Netflix in diesem Zeitraum seinen Zenit an potenziellen Abonnenten erreicht hat. Da die Welt nun in die Phase nach der Pandemie eintritt und die Menschen wieder im Büro arbeiten, könnte es für Netflix schwierig werden, ein signifikantes Wachstum der Abonnentenzahlen zu erzielen.
Daten von Similarweb Insights unterstreichen diesen Trend und zeigen, dass der Marktanteil von Netflix in den USA im ersten Quartal 2023 auf 44,21 Prozent gesunken ist. Im gleichen Zeitraum konnten Konkurrenten wie HBO Max und Peacock TV zulegen.
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Wie steigert Netflix derzeit die Einnahmen?
Investoren wollen möglichst sprudelnde und vor allem anhaltend hohe Profite sehen. Gerade das konnte der Streaming-Anbieter zuletzt aber nicht mehr bieten. Ein Grund hierfür lag im sogenannten Passwort-Sharing, wobei ein zahlendes Mitglied den Zugang zur Plattform auch anderen Haushalten zur Verfügung stellen konnte, ohne dass dafür zusätzliche Kosten anfielen. Um der damit verbundenen Entwicklung schwindender Abonnentenenzahlen zuvorzukommen, erhebt Netflix seit kurzem eine Sondergebühr für geteilte Konten.
Darüber hinaus wurde zusätzlich das kostengünstigere Werbe-Abo eingeführt, das ebenfalls Zugang zu Filmen, Serien und Co bietet, aufgrund der regelmäßigen Werbeeinblendungen, die für Netflix wiederum eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen, allerdings niedrigere Monatsbeiträge verursacht. Außerdem stehen nun nicht immer sämtliche Folgen einer Serie sofort zur Verfügung (Binge-Watching). Stattdessen werden diese über mehrere Wochen gestreckt oder in zwei Teilen veröffentlicht, wie es etwa bei „Stranger Things“ der Fall war. Dadurch soll eine direkte Kündigung nach dem Probemonat beziehungsweise dem Ansehen der gesamten Serie verhindert werden.
Die Weitergabe von Passwörtern - Was ist möglich?
Das Problem der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern gewinnt in der Streaming-Branche zunehmend an Aufmerksamkeit. Schätzungen zufolge werden bei Netflix 100 Millionen Passwörter gemeinsam genutzt. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur zwei Personen sind, die sich ein Passwort teilen. Oft handelt es sich um eine ganze Familie oder Freundesgruppen, in der drei, vier oder sogar fünf Mitglieder auf ein einziges Konto zugreifen.
Um dies in Zahlen auszudrücken, nehmen wir an, dass jedes dieser 100 Millionen Passwörter mit nur einem einzigen Mitglied des Haushalts geteilt wird, das kein Mitglied des Haushalts ist. Aus diesem Szenario ergibt sich eine Zahl von 100 Millionen nicht zahlenden Nutzern. Würde Netflix beschließen, für jeden zusätzlichen Nutzerplatz für Nicht-Haushaltsmitglieder eine Gebühr von 7,99 US-Dollar zu erheben. Die potenziellen Einnahmen könnten sich auf stolze 799 Millionen Dollar belaufen. Dies entspricht jedoch nur 2 Prozent der Gesamteinnahmen von Netflix und ist somit ein relativ kleines Stück vom Umsatzkuchen. Auch wenn wir von doppelt so viele nicht zahlenden Nutzer ausgehen würden, wäre der Einfluss auf das Umsatzwachstum immer noch recht gering.
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Netflix Aktie - eine Investition in die zukünftigen Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz?
In naher Zukunft könnte sich der KI-Ansatz von Netflix grundlegend ändern. Während derzeit der Schwerpunkt auf komplizierten Algorithmen liegt, steht die Erstellung von KI-Videos kurz bevor.
Im Handumdrehen können bemerkenswert realistische Live-Action-Videos mit Ton erstellt werden. Dieses Verfahren erfordert keine Schauspieler, sondern lediglich eine abschließende Videobearbeitung, um die Szenen miteinander zu verweben und zu verfeinern.
Darüber hinaus überwacht Netflix das Engagement des Publikums mit der KI-generierten Serie oder dem Film und zieht daraus Lehren für künftige Projekte. Diese auf KI-Algorithmen basierenden Erkenntnisse stellen eine Verschmelzung von drei verschiedenen Systemen dar, wobei die Videoerstellung die einzige technologische Hürde darstellt, die es noch zu überwinden gilt.
Zunächst könnten diese Systeme in animierten Genres wie Zeichentrick- oder Kinderfilmen eingesetzt werden. Mit der Weiterentwicklung der Technologie könnte das Publikum jedoch schon bald über das Fehlen echter Schauspieler selbst in hyperrealistischen Filmen hinwegsehen, da die Szenen vollständig computergeneriert sein könnten.
Das technische Potenzial ist enorm. Netflix kann KI für unzählige Zwecke einsetzen, von der Übersetzung von Inhalten unter Beibehaltung der Essenz der Originalstimme bis hin zur Nachahmung der Stimmen früherer Schauspieler, der schnellen Erstellung von Trailern, der Bereitstellung von Schnittwissen auf der Grundlage historischer Genreerfolge, der Ermöglichung des Austauschs von Gesichtern und sogar der Erstellung oder Verfeinerung von Drehbüchern.
In ferner Zukunft könnte es sogar zu einer vollständigen Personalisierung kommen. Dieses Konzept, das zunächst im Zusammenhang mit Videospielen faszinierte, sieht vor, jedem Spieler eine maßgeschneiderte Spielerfahrung mit unterschiedlichen Dialogen und Atmosphären zu bieten. Ein ähnliches Paradigma könnte sich schließlich auch in der Filmwelt manifestieren.
Die fünf größten Aktionäre der Netflix-Aktie:
- The Vanguard Group, Inc. – 7,90%
- Fidelity Management & Research Co. LLC – 3,86%
- Capital Research & Management Co. (Global Investors) – 3,78%
- Capital Research & Management Co. (World Investors) – 2,57%
- Geode Capital Management LLC – 1,77%
Netflix News: Die jüngsten Quartalszahlen sind da
Die Finanzergebnisse von Netflix für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 übertrafen die Erwartungen der Analysten Gewinnseitig. So lag der Gewinn pro Aktie bei 3,73 USD und übertraf die Konsensschätzungen um 23 Cent. Der Umsatz mit 8,54 Mrd. USD lag genau im Rahmen der Prognosen, was einer Steigerung von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch einen Anstieg der durchschnittlichen zahlenden Mitgliedschaft um 9,4 Prozent im Jahresvergleich begünstigt, der jedoch durch einen Rückgang des durchschnittlichen Monatsumsatzes pro zahlender Mitgliedschaft (DMM) um 1 Prozent leicht ausgeglichen wurde. Dieser DMM-Rückgang lässt sich auf eine Kombination aus höherem Mitgliederwachstum in Regionen mit niedrigeren DMMs und moderaten Preiserhöhungen in den letzten anderthalb Jahren zurückführen.
Das Quartal verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Netto-Abonnentenzahl um 8,8 Millionen, wodurch die weltweite Kundenbasis von Netflix auf 247,2 Millionen anstieg, was einem Zuwachs von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist laut Unternehmen auf Maßnahmen wie die Beschränkung der Weitergabe von Passwörtern, ein solides Content-Angebot, die Einführung kostengünstiger werbefinanzierter Angebote und die weltweite Ausweitung des Streaming-Angebots zurückzuführen.
Ausblick für das nächste Quartal
Die künftige Umsatzentwicklung von Netflix ist vielversprechend. Das Unternehmen hat kürzlich Preiserhöhungen in den USA, Großbritannien und Frankreich angekündigt. In den USA beispielsweise kostet der Basistarif nun 11,99 USD, was einer Erhöhung von 20 Prozent gegenüber den bisherigen 9,99 USD entspricht. Die Preise für die werbefinanzierte und die werbefreie Standardversion bleiben jedoch unverändert. Ähnliche Preisstrategien werden derzeit in Großbritannien und Frankreich umgesetzt. Es wird erwartet, dass dieser Schritt den DMM von Netflix in den kommenden Quartalen stärken wird, zumal auch Wettbewerber Preiserhöhungen ankündigen.
Das werbefinanzierte Angebot von Netflix, das sich noch in der Anfangsphase befindet, dürfte an Dynamik gewinnen. In dem Maße, wie das Unternehmen seine Werbestrategien verfeinert und seine Nutzer besser anspricht, dürften sowohl die Häufigkeit als auch die Preise der Werbung steigen, was sich positiv auf die DMMs auswirken wird. Das Management sieht in der Werbung eine Chance von 180 Milliarden Dollar (ohne China und Russland) und positioniert Netflix so, dass es einen bedeutenden Marktanteil erobern kann.
Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen. Das harte Durchgreifen gegen das Teilen von Passwörtern im letzten Quartal deutet darauf hin, dass das aktuelle Abonnentenwachstum von Nutzern getrieben sein könnte, die zuvor Passwörter geteilt haben. Die Umsatzprognose von Netflix für das vierte Quartal liegt bei 8,7 Milliarden USD, was einem Wachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen könnte. Dieses Quartal ist für den Streaming-Giganten aufgrund der Ferienzeit von entscheidender Bedeutung.
Analystenschätzungen: Kursziele der Netflix Aktie
Netflix Aktie Prognose Übersicht
45 Experten haben ihre Einschätzung zum Kursziel der Netflix Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +10.84% auf 458,59 USD pro Aktie. Während die Optimisten einen Höchstkurs von 600,00 USD (+45.02%) erwarten, sehen die Konservativen leichtes Abwärtspotenzial auf rund 335,00 USD je Aktie (-19.03%).
Von den 45 Analysten raten 29 zum Kauf der Netflix Aktie, 15 plädieren fürs Halten, und 2 empfehlen zum Verkauf.
Die Schweizer Großbank UBS stuft die Papiere des Medienkonzerns gegenwärtig mit Buy sowie einem Kursziel von 500 US-Dollar je Anteil ein. Ähnlich sehen das auch Jefferies sowie JP Morgan Chase mit Prognosen von jeweils 445 US-Dollar beziehungsweise 505 US-Dollar pro Aktie.
Etwas pessimistischer eingestellt ist die US-Investmentbank Goldman Sachs, die mit ihrem Hold-Rating und einem Kursziel von 400 US-Dollar je Anteilsschein auf ein minimales Abwärtsrisiko abzielt. Etwas mehr Abwärtspotenzial sieht Barclays Capital mit einem Kursziel von 375 USD. Allerdings wird auch hier das Halten der Aktien empfohlen.
Netflix Aktie: Basisdaten
Fazit zur Netflix Aktie
Netflix ist zwar besorgt über die Verlangsamung des Abonnentenwachstums und die aufkommende Konkurrenz, doch die jüngsten Ergebnisse und die Zukunftsprognosen deuten auf eine vielversprechende Entwicklung hin. Das Engagement des Unternehmens für Innovation, die Qualität seiner Inhalte und seine strategische Preisgestaltung sind gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum in der Streaming-Branche.
Das Bild der Analystenmeinungen sorgt für gespaltene Meinungen. Gerade diese sind momentan teils sehr unterschiedlich und decken eine vergleichsweise große Preisspanne ab.
Selbstverständlich können die Analystenmeinungen nur ein Teil des Gesamtbildes sein und sollten daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Ebenfalls zu berücksichtigen sind zum Beispiel die in dieser Analyse aufgezeigten Risikoaspekte oder die Erläuterungen zu den Netflix-Mitgliedern.
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Quellenangaben:
www.netflix.net/financials/quarterly
www.marketscreener.com
www.de.statista.com
www.bloomberg.com/quote/NFLX:US
Bildquelle(n): Netflix, Pixabay
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