- Solar Aktien
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Die Top 5 Solar-Aktien 2024: So investieren Sie in eine strahlende Zukunft
Mittel- und langfristig gute Wachstumsaussichten bei Solar-Aktien
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Solar Aktien gehörten 2020 zu den absoluten Top Performern. Unternehmen im Bereich Solar genossen weltweit Beachtung und feierten auch an der Börse ein Comeback. Insbesondere viele junge Investoren entdeckten das Thema Erneuerbare Energie Aktien für sich als Geldanlage. Und die jüngsten Entwicklungen auf weltpolitischer Ebene zeigen: Der Solarboom ist keineswegs vorbei! Auch wenn das Interesse nach Solarkraft und Solarzellenforschung bei manch einem Post-Corona-Crash-Investor abgeflaut sein sollte, so gehört die nachhaltige und unabhängige Energieversorgung nach wie vor zu den beherrschenden Themen der Gegenwart.
Wie Sie als Anleger von der zunehmenden Nachfrage nach Photovoltaik Anlagen profitieren und mit welchen Werten Sie die besten Chancen auf überdurchschnittliche Renditen haben, erfahren Sie in unserer Top 5 Liste der besten Solar Aktien 2024. Und für alle Freunde des breiten Investierens haben wir zwei aussichtsreiche Solar Aktien ETFs herausgesucht!
Warum in Photovoltaikaktien investieren?
Bevor Sie sich für den Kauf von Solaraktien beziehungsweise eines Solar Aktien ETF entscheiden, sollten Sie sich fragen, ob diese Art der Geldanlage zu Ihrer Strategie passt beziehungsweise inwieweit diese Ihre Strategie sinnvoll ergänzen kann.
Die Solar Branche befindet sich zwar in einem rasanten Wachstum, hat jedoch zuletzt einen massiven Run erlebt. Das Thema Renewable Energy steht seit Mitte 2020 hoch im Kurs und wird von Anlegern auf der ganzen Welt verfolgt. Der Solarboom dürfte noch nicht vorbei sein, doch ihren „Geheimtipp-Status“ haben Solaraktien verloren.
Eine Geldanlage in Erneuerbaren Energien ist für Growth-Investoren demnach durchaus interessant. Anleger, die auf regelmäßige Dividenden oder eine geringe Volatilität setzen, sind hier jedoch weniger gut aufgehoben. „Reine“ Solar Aktien werfen selten Dividenden ab und können je nach Wirtschaftslage und Börsenstimmung überdurchschnittlich stark schwanken. Wer Photovoltaikaktien kaufen möchte, sollte sich allerdings nicht von diesen Nebenaspekten abhalten lassen.
Ähnlich wie Wind Aktien und Wasser Aktien bieten Solaraktien die Chance auf ansehnliche Renditen und anbei der Umwelt etwas Gutes zu tun! Schließlich gewinnen börsennotierte Solarunternehmen durch die Unterstützung ihrer Aktionäre an Ansehen und können sich leichter finanzieren, etwa in Form von Kapitalerhöhungen. Wertpapiere aus dem Solarsektor zu kaufen, macht demnach in vielerlei Hinsicht Sinn. Sofern denn die richtigen Titel im Depot landen.
Was für Solar Aktien gibt es?
Wer über ein Investment in den Photovoltaik Bereich an der Börse nachdenkt, sollte sich zunächst einen Überblick über die verschiedenen Arten an Wertpapieren beziehungsweise den jeweiligen Geschäftsfeldern von Photovoltaikunternehmen machen. Je nach Schwerpunkt unterliegen diese Unternehmen ganz spezifischen Chance-Risiko-Verhältnissen und performen je nach Marktlage besser oder schlechter als der Solar-Aktien-Durchschnitt.
Rohstoff Aktien
Die Produktion von Solarmodulen und den obligatorischen Wechselrichtern benötigt Rohstoffe. Je nach Modul (Generation, Effizienz) werden verschiedene Arten von Silizium eingesetzt, die hauptsächlich aus Quarzsand gewonnen werden. Des Weiteren ist ein kleiner Anteil Silber unverzichtbar.
Solarmodul Aktien
Herzstück einer jeden Photovoltaik Anlage ist das Solarmodul beziehungsweise Solarpanel. Unterschieden wird hierbei zwischen starren und flexiblen Modulen. Starre Versionen gelten als besonders robust, da die Solarzellen in zwei Reihen durch Glas voneinander getrennt sind. Flexible Solarmodule reagieren empfindlicher, können aufgrund ihrer leichten Bauweise allerdings auch auf mobilen Systemen eingesetzt werden.
Installateur Aktien
Die Installation und Inbetriebnahme der hergestellten Solarmodule übernehmen in der Regel Installateurdienste. Da Unternehmen aus diesem Bereich keine Produktionskosten stemmen müssen, fallen die Margen vergleichsweise hoch aus. Der Wettbewerb ist jedoch hart und einige Solarunternehmen gehen bereits dazu über, ihre Anlagen selbst aufzustellen.
Projektierer Aktien
Der Bau eines Solarparks verlangt enorme Planungsarbeit. Projektierer übernehmen sämtliche Schritte, die bei der Konzeption von Solarparks anfallen. Die Berechnung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit, die Genehmigung des Bauverfahrens und die Bereitstellung der Infrastruktur machen zentrale Geschäftsfelder von Projektierer aus.
Solarparkbetreiber Aktien
Einmal errichtet, sollen Solarmodule über einen möglichst langen Zeitraum Energie liefern. Solarparkbetreiber kümmern sich um die Wartung der Panels, die Einspeisung und teilweise auch um die Speicherung der Solarenergie. Letzterer Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung, sodass auch Batterie Aktien in diese Kategorie gezählt werden können.
Zwischenfazit
Die Bandbreite an Solar Aktien ist groß und bietet für wachstumsorientierte Anleger eine passende Investmentmöglichkeit. Einige Gesellschaften sind zudem in mehreren Bereichen tätig, was das Risiko minimiert.
Risikominimierung kann sich durchaus auszahlen. Denn Aktien mit dem Schwerpunkt auf Erneuerbare Energien gelten als volatil. Die Aktien von Solarmodulherstellern beispielsweise reagieren nicht selten mit Kursausschlägen von 10 bis 20 Prozent, wenn Erwartungen von Analysten nicht erfüllt werden oder wenn sich Rahmenbedingungen (politische Entscheidungen) ändern.
Die Aktie des Solarmodulausrüsters Sunworks etwa legte zwischen September 2020 (0,5 Euro) und Januar 2021 (18,2 Euro) mehrere Tausend Prozent zu. Bis zur Jahresmitte 2022 fiel die Solar Aktie wieder auf knapp 1,5 Euro. Schnäppchenalarm? Fehlanzeige! Bis in den Sommer 2023 mussten Anleger abermals eine Kurshalbierung auf rund 70 Cent pro Anteilsschein verkraften!
Die deutsche Solarbranche - ein Sonderfall
In Zuge der ausgerufenen Energiekrise wirkt der Blick auf die deutsche Solarbranche nahezu grotesk. Denn: Deutschland galt Anfang der 2000er-Jahre als führend auf dem Gebiet der Photovoltaik! Infolgedessen sprossen vielerorts Solarunternehmen wie Pilze aus dem Boden, der Arbeitsmarkt hellte sich auf und Solar Aktien wurden als Top Investments gehandelt.
All diese Entwicklungen sollten nur von kurzer Dauer sein: Gesellschaften wie Q-Cell, Solarworld und Conergy gerieten unter Druck, da preiswertere Solarmodule aus Fernost vielen Unternehmen die Kundschaft strittig machten. In nur wenigen Jahren war der einst zukunftsträchtige deutsche Wachstumssektor rund um Solarenergie am Boden. Besitzer von Solar Aktien saßen auf herben Verlusten und einige Unternehmen mussten Insolvenz anmelden. Das einstige Aushängeschild der deutschen Photovoltaikindustrie Solarworld sogar zwei Mal!
Deutschlands Solarmarkt lag über ein Jahrzehnt nahezu brach. Gründe zum Umdenken bei der Energieversorgung gab es nicht. Debatten um Energiepreise? Dank Atom- und Kohlestrom undenkbar! Mit der „Generation Thunberg“ änderte sich jedoch der Blickwinkel. Recycling und Green Energy wurden durch die Klimaaktivistin Greta Thunberg großgeschrieben – auch an Börse! Wind, Wasserstoff und auch Solar Aktien wurden über günstige Online Broker kräftig gekauft. Die Kurse vieler Wertpapiere aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien konnten innerhalb weniger Monate mehrere Hundert Prozent zulegen! Zu den wenigen deutschen Titeln, die plötzlich im Fokus vieler Anleger standen, gehörte die SMA Solar.
Energiekrise führt zu Solarboom
Nach rasanten Kursanstiegen bei einigen Photovoltaikaktien folgte eine ausgedehnte Konsolidierung. Einhergehend mit anziehenden Inflationsraten, steigenden Rohstoffpreisen und aufkommenden Zinssorgen erlitten viele Aktien Rücksetzer. Neben Halbleiter-Produzenten und Software-Entwicklern gerieten auch Solaraktien mächtig unter Druck.
Mitte Februar 2022 jedoch erlebten insbesondere viele europäische Solarunternehmen einen erneuten Run: Aufgrund der Versorgungsunsicherheit von russischem Öl sowie Gas durch den Ukraine-Krieg rückten Ausbau und Nutzung von Erneuerbaren Energien in den Fokus. Für Anleger sonst uninteressante Technologien, die der Versorgungssicherheit Europas dienen, galten plötzlich als lohnenswerte Geldanlage.
Der Ausbau Erneuerbarer Energien hat zumindest in Deutschland viele andere Themen verdrängt und genießt auch beim Gesetzgeber Vorfahrt. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Wind-an-Land-Gesetz beispielsweise wurden neue Rahmenbedingungen geschaffen, die Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zum Kernelement der deutschen Energiewirtschaft machen sollen.
Jedoch: Die Kritik an den bisherigen Auflagen ist weiterhin enorm! Mit umstrittenen Begründungen zum Wohle des Natur- und Landschaftsschutz beispielsweise werden nach wie vor Bauvorhaben etlicher Photovoltaikanlagen gekänzelt. Technisch überholte Windkrafträder müssen abgerissen werden. Fördermittel drohen auszulaufen und Unternehmen verlagern ihre Produktion aus Kostengründen ins Ausland. Immerhin: Die Solarkraft genießt in Deutschland einen sehr guten Ruf und wird auch von Privatpersonen gerne als Energiequelle genutzt. So gehörte hierzulande der Begriff „Balkonkraftwerk“ über mehrere Monate zu den meist getätigten Suchanfragen bei Google & Co.!
Solar Boom global betrachtet
Selbstverständlich spielt für Solaraktien nicht nur der deutsche Markt eine Rolle. Eine aus Anlegersicht sehr interessante Region machen die USA aus. Hier sind viele der größten Solarmodulhersteller beheimatet und die klimatischen Voraussetzungen sind in einigen Bundesstaaten, beispielsweise Kalifornien und Texas, optimal. Ergo haben sich auch viele Versorgerunternehmen wie Nextera Energy und Consolidated Edison auf die Vermarktung von Solarstrom spezialisiert. So gewann die amerikanische Solarbranche unter anderem durch den 1,6 Billionen US-Dollar starken Infrastrukturplan „Build Back Better“ kräftig Auftrieb. Zuletzt sorgte der „Inflation Reduction Act“ für einen zusätzlichen Nachfrageschub bei Solarunternehmen.
Doch damit nicht genug. Sogar europäische Unternehmen wie die Meyer Burger Technology AG entschieden sich aufgrund der in Aussicht gestellten Steuererleichterungen dazu, ihre Produktionsstandorte in die USA zu verlegen! Der deutsch-schweizerische Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen gehörte zu den Unternehmen, die auf höchster Ebene durch die Deutsche Bundesregierung gefördert wurden. Beispielsweise besuchte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Juli 2022 die Niederlassung von Meyer Burger in Bitterfeld. Ein Jahr später dann die Ernüchterung: „Die Anlagen werden nun am Standort Colorado Springs installiert, um den geplanten Fertigstellungstermin der Zellfabrik im Jahr 2024 einzuhalten“, teilte der Konzern Ende Juli 2023 mit.
Ein ebenfalls interessanter, jedoch weniger „anlegerfreundliche“ Markt für Solarenergie: Afrika. Der Schwarze Kontinent weist ein überdurchschnittliches Potenzial für Solaranlagen auf, muss allerdings mit vielen politischen Instabilitäten kämpfen. So sind bereits einige Projekte der nachhaltigen Energiegewinnung angelaufen und teilweise umgesetzt (zu nennen wäre hier etwa der Solarpark Benban in Ägypten, der mit sechs Millionen Photovoltaik Anlagen zu den größten Solarparks der Welt gehört), doch die zahlreichen Regierungskrisen, Hungersnöte und Bürgerkriege erschweren eine nachhaltige grüne Revolution. Wer dennoch auf afrikanische Solarprojekte setzen möchte, könnte ein Investment in die Scatec ASA in Betracht ziehen.
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Chinesische Solarunternehmen: enorme Chancen - mit Risiken
Ein weiterer bedeutsamer Markt für Photovoltaikaktien: China. Verständlich, denn die Volksrepublik China genießt nicht ohne Grund Beinamen wie „Die Werkbank der Welt“. Die Asiaten gehören mit zu den wachstumsstärksten Nationen der Erde und auf dem Sektor für Erneuerbare Energien agiert die Volksrepublik mittlerweile auf Weltklasse-Niveau. Verständlich, denn laut den Plänen der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) soll China nun deutlich früher als zunächst geplant (2060) die absolute Klimaneutralität erreichen. Gigantische Investitionen in die Wind-, Wasser- und insbesondere Solarkraft sind beschlossene Sache.
Allein in die chinesische Solarbranche flossen 2022 Fördermittel von rund 2,3 Milliarden Yuan (300 Millionen Euro). Diese Summe war 2020 zunächst drastisch gekürzt worden, doch der Blick gen Westen führte Peking offenbar die Bedeutung einer autonomen Energieversorgung vor Augen. Chinesische Solar Aktien profitieren von dieser politischen Entschlossenheit, keine Frage.
Doch Investitionen in Fernost bergen zahlreiche Risiken. Ungeachtet der Ankündigung des NDRC, man wolle in der Wüste Gobi alsbald „die größte Solar- und Windenergie-Erzeugungskapazität in der Geschichte aufbauen“, sollten sich Investoren folgenden Risiken bewusst sein:
1. Staatliche Regulierungen
Die Gefahr, dass die chinesische Regierung bei Solarkonzernen ähnlich harte Daumenschrauben wie bei den heimischen Technologie-Riesen und Online-Händlern anzieht, ist gering, allerdings keineswegs unwahrscheinlich. Der Aufstieg und Fall der Alibaba Aktie zeigt überdeutlich, wie schnell politische Fehltritte oder zu ambitionierte Expansionspläne zu horrenden Kursverluste führen können.
2. Politische Sanktionen
Die Vorwürfe, die Amnesty International und andere Menschenrechtsverbände gegen die chinesische Regierung erheben, wiegen schwer. So sollen in „Umerziehungscamps“ Minderheiten wie etwa solche aus dem Stamm der Uiguren misshandelt und zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Sogar der deutsche Autobauer Volkswagen steht in der Kritik, da er in Provinzen wie Xinjiang Produktionsstandorte unterhält.
3. Zollkrieg
Eng verknüpft mit den – teilweise belegten – Foltervorwürfen sind die Sanktionen gegenüber chinesische Produkte. Insbesondere die USA halten an ihren Sanktionspaketen fest und beschlossen. Im Dezember 2022 zusätzliche Strafzölle für aus Fernost. Chinesische Solarunternehmen werden somit im Wachstum gehindert und drohen überdies den Anschluss zu verpassen, beispielsweise wenn außerhalb Chinas Produktionskooperationen oder Forschungsallianzen geschlossen werden. Die Aktien nahezu sämtlicher Solarmodulhersteller aus der Volksrepublik büßten seit der Ankündigung aus Washington kräftig an Wert ein.
4. Militärische Auseinandersetzung
Die vielleicht größte Gefahr für China Aktien birgt der schwelende Taiwan-Konflikt. Der Inselstaat sieht sich selbst als unabhängig und rüstet derweil massiv sein Militär auf. Ebenso wie China, welches eine Wiedereingliederung der „abtrünnigen Region“, seit Jahren proklamiert. Sollte sich Peking tatsächlich dazu entschließen, die „Separatisten-Gebiete“ zu besetzen, sind Kursverluste im hohen zweistelligen Prozentbereich bei chinesischen Photovoltaikaktien sehr wahrscheinlich.
Für spekulative Anleger: Solarunternehmen aus China
Sie möchten ungeachtet der latenten Risiken ein Investment in chinesische Photovoltaik Aktien tätigen? Die folgenden drei Werte bieten beachtliches Kurspotenzial.
Daqo New Energy Corp.
Die Aktie der Daqo New Energy Corp. stach über mehrere Jahre hinweg selbst etliche High Growth Aktien aus: 2012 notierten die Anteilsscheine der Chinesen bei rund 60 Cent – Anfang 2021 kratzten die Aktien an der 100-Euro-Marke! Mittlerweile hat sich der Wert mehr als halbiert und notiert bei knapp 30 Euro. Der Polysiliziumproduzent hat zwar Chancen, erneut auf seine alten Höchststände zu klettern. Anleger sollten jedoch Vorwürfe der Zwangsarbeit und die Problematik der ADR-Struktur auf dem Schirm haben. Vor allem: Die Preise für Polysilizium sind deutlich gefallen.
Jinko Solar Holding
Ähnlich stark wie die Daqo New Energy Aktie konnte sich auch die Aktie der Jinko Solar Holding entwickeln. Kein Wunder, denn das Solarunternehmen gehört zu den größten Produzenten von Solarmodulen der Welt. Zudem fertigt man Siliziumblöcke sowie Wafer und hat sich durch seine vertikale Wertschöpfungskette zumindest im Heimatland zum Monopolisten in der Solarbranche aufschwingen können. Die geringe Profitabilität (Nettomarge: 1,74 Prozent) könnte jedoch vor einem Investment abhalten. So müssen Aktionäre zum Beispiel selbst nach hervorragenden Quartalsergebnissen regelmäßig schmerzhafte Kurseinbrüche hinnehmen.
Xinyi Solar Holding
Die vielleicht „risikoärmste“ China Solar Aktie! Xinyi Solar Holding ist als Produzent von Solarglas für Photovoltaikmodulen tätig. Seit 2019 erlebt der Konzern ein enormes Wachstum und soll Experten zufolge weiterhin kräftig in Umsatz-, Brutto- und Nettomarge zulegen. Zuletzt lastete eine Gewinnwarnung auf dem Kurs: Aufgrund der gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten bezweifelt das Unternehmen, seine Jahresprognose zu erreichen. Die Befürchtung sollte sich bewahrheiten, denn seit der Verschärfung der Importzölle durch die USA haben sich die Aussichten deutlich eingetrübt. Die Reaktion des Marktes fällt eindeutig aus. Auf Jahressicht steht die Xinyi Solar Holding Aktie rund 40 Prozent im Minus.
Mit geringem Risiko vom Solarboom investieren? Jetzt in Solar Aktien ETF investieren
Exchange Traded Funds, kurz ETFs, erfreuen sich derweil großer Beliebtheit. Vor allem für Anleger, die sich nicht wöchentlich über Neuigkeiten informieren oder Quartalsberichte wälzen möchten, bietet ein ETF eine sinnvolle Alternative gegenüber dem mühseligen Stock Picking. Mittlerweile haben diverse Anbieter den Trend der Solarenergie erkannt und entsprechende Produkte aufgelegt.
Solar First! Beim Invesco Solar Energy ETF stehen alle Zeichen auf Sonnenenergie
Mit 44 Aktien weltweit in Solarkraft investieren? Der Solar Energy ETF (ISIN: IE00BM8QRZ79) von Invesco macht’s möglich. Der Fond gehört neben vielen weiteren Themen-ETFs zu den bekannteren Investments der Amerikaner, doch das Anlagevolumen liegt mit 58 Millionen Euro in einem kritischen Bereich. Angst vor einem Totalverlust Ihrer grünen Investition müssen Sie zwar nicht haben, schließlich gilt Invesco als einer der größten Vermögensverwalter der Welt.
Doch sollte das Vehikel in absehbarer Zeit keinen größeren Zulauf erfahren, so droht die Fondsauflösung. Wer dieses Risiko eingehen möchte, darf voll und ganz vom weltweiten Solarboom profitieren: Unter den zehn größten Positionen sind Unternehmen wie First Solar, Enphase Energy, SolarEdge, Xinyi Solar, GCL-Poly Energy, Sunrun sowie seit kurzer Zeit die Schoals Technology Group vertreten. Für eine TER von 0,69 Prozent erhalten Käufer Zugang zu Solarunternehmen aus verschiedenen Bereichen und müssen sich um keinerlei Währungsrisiken oder Steuerbelastungen kümmern. Der ETF bringt seine Erträge reinvestierend auf!
Aus Wasserstoff wird Solarkraft: der iShares Global Clean Energy setzt auf die Kraft der Sonne
Für Blackrock war das Jahr 2020 ein Segen: Durch den Global Clean Energy ETF (ISIN: IE00B1XNHC34) beispielsweise nahm der Vermögensverwalter Rekordsummen im „Krisenjahr“ ein.
Die Tochter iShares hat den ETF bereits 2007 aufgelegt, doch erst nach dem Corona-Crash sollte der Global Clean Energy ETF zum Höhenflug ansetzen. Allein zwischen April 2020 und Februar 2021 legte der Fonds 178 Prozent zu! Grund: der große Anteil an Wasserstoff Aktien. Kandidaten wie Plug Power konnten sich verzehnfachen und den Kurs des ETF mächtig in die Höhe ziehen. Mittlerweile hat das Rebalancing gegriffen und der Anteil an Wasserstoff Aktien wurde zugunsten vieler Solar Aktien minimiert.
Das Ergebnis: Die Solarriesen First Solar (8,73 Prozent), Enphase Energy (6,9 Prozent) und SolarEdge Technologies (6,4 Prozent) führen mittlerweile klar die Investmentliste an. Weitere Solar Aktien lassen sich in Form von Anteilen bekannter Unternehmen wie Sunrun, Sunpower und Sunnova sowie unbekannteren Gesellschaften à la Neoen in der Liste finden. Der ETF ist mittlerweile sowohl in einer ausschüttenden (Dist) als auch reinvestierenden Variante (Acc) bei nahezu jedem Online Broker zu kaufen beziehungsweise besparen, wobei die TER jeweils mit 0,65 Prozent zu Buche schlägt.
Solar Aktien ETFs in der Übersicht
| Solar-ETFs | ISIN |
|---|---|
| Invesco Solar Energy ETF | IE00BM8QRZ79 |
| iShares Global Clean Energy ETF | IE00B1XNHC34 |
Welche Solaraktien 2024 kaufen?
Sie möchten sich aktiv an dem Erfolg eines Unternehmens einbringen, ja vielleicht sogar auf der Hauptversammlung die Zukunft Ihrer Investition mitbestimmen? Mit den folgenden Solar Aktien für das Jahr 2022 haben Sie die Chance, den breiten Markt nachhaltig zu schlagen.
5. Canadian Solar Inc.
Wer nicht nur auf die Produktion von Solarmodulen setzen möchte, könnte an den Wertpapieren der Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098) Gefallen finden. Die Kanadier haben in den letzten 20 Jahren einen global agierenden Gemischtwarenladen aufgebaut, der nahezu die gesamte Wertschöpfungskette im Rahmen der Erzeugung und Veräußerung von Solarstrom abdeckt.
Einzig und allein als Rohstoffproduzent ist der Konzern nicht tätig. Das Brot-und-Butter-Geschäft macht die Herstellung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stromspeicherlösungen aus: 82 Prozent der Umsätze werden durch die Ausstattung erzielt. Löblich: Man ist in nahezu in aller Herren Länder, die sich dem Ausbau regenerativer Energien verschrieben haben, tätig!
Ungeachtet beziehungsweise gerade wegen der Marktmacht zeigen sich Anleger in schwachen Marktphasen jedoch immer wieder enttäuscht und stoßen die Wertpapiere ab. Denn die Nettomarge liegt konstant bei knapp 2,5 Prozent. Für Wachstumsunternehmen ein kaum adäquater Wert! Immerhin sind die Aktien mit einem KGV von 4,65 und einem KUV unter 0,2 wahrhaftig günstig.
Canadian Solar Inc. ist, anders als es der Name vermuten lässt, nur zu einem Bruchteil auf dem kanadischen Markt tätig. Lediglich 0,6 Prozent der Gesamteinnahmen stammen aus der Heimat. Den Löwenanteil erwirtschaftet man in den USA (30,4 Prozent) und in China (23,4 Prozent).
Doch Vorsicht: Die Kanadier erwirtschaften nicht nur einen Löwenanteil ihrer Umsätze im Ausland, sondern unterhalten dort auch ihre Produktion. Genauer gesagt fertigt man seine Module in China, die derzeit vielleicht unsicherste Region nach Russland, Nordkorea & Co. Aufgrund des China-Malus scheuen vor allem viele Großinvestoren die Aktie. Hinzu kamen zuletzt schwache Quartalszahlen.
Zwar konnte man beim Gewinn kräftig zulegen, enttäuschte jedoch beim Umsatz sowie den Aussichten. Der Kursverlauf der Canadian Solar Aktie spiegelt die Skepsis der Anleger wider und interessierte Investoren sollten sich den Risiken bewusst sein. Angesichts der kürzlich erschlossenen Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Energieunternehmen EDF Renewables South Africa bietet ein Investment in die Canadian Solar Inc. allerdings auch einige Chancen, am Ausbau der Solarkraft in Nischenregionen mitzuwirken.
4. SMA Solar Technology AG
Mit der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) haben Anleger die Möglichkeit, „direkt vor der Haustür“ zu investieren. Bei dem Hoffnungsträger aus dem nordhessischen Niestetal handelt es sich um einen zwar weltweit agierenden, jedoch in Deutschland produzierenden und mittlerweile sogar profitabel operierenden Großkonzern.
Der Konzern hat mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Milliarden Euro die Grenze von 1 Milliarde Euro weit überschritten, sodass der Titel auch für größere Fonds und ETFs als Investment in Frage kommt. Dies sollte den SMA Solar Aktienkurs stützen. Der musste zuletzt kräftig federn lassen, denn angesichts einer Nachfrageflaute in den USA gaben zuletzt Konzerne wie Enphase Energy einen nur verhaltenen Ausblick, der auch auf die SMA Solar Aktie abstrahlte.
Und dennoch: Ein klarer Pluspunkt des Konzerns ist die breite Produkt- und Servicepalette. Aufgeteilt in fünf Segmente („Wohnen“, „Gewerbe“, „Energieversorgung“, „Off-Grid sowie Speicher“ und „Service“) produziert und liefert man die nötige Hardware sowie Software und bietet überdies Wartungsarbeiten an. Kleine PV-Anlagen für Privatkunden gehören demnach ebenso wie komplexe Wechselrichter und sogar Großsystem-Batterielösungen inklusive Programmierungsdienst zum Leistungsspektrum der SMA Solar Technology AG.
Unterm Strich handelt es sich bei SMA Solar also um einen Gemischtwarenladen plus Technologiesparte. Mutige Investoren können bereits eine kleine Position ordern, sollten jedoch die Preisentwicklung für Solarmodule sowie Förderkonzepte (Stichwort Energiewende) verfolgen. Da der Konzern rund ein Viertel seiner Umsätze in den USA generiert (Geschäftsjahr 2022) sollten Anleger auch die Transformationsprozesse zur grünen Umweltpolitik in Übersee verfolgen.
3. Enphase Energy Inc.
Den dritten Platz in unserer Liste der aussichtsreichsten Solar & Photovoltaik Aktien für 2023 sichert sich die Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079). Das Unternehmen mit Sitz in Fremont (Kalifornien) verfügt über das, was Analysten gerne als „Burggraben“ bezeichnen: Die Amerikaner produzieren und vertreiben einerseits leistungsstarke Solarmodule sowie Wechselrichter und statten ihre Kunden andererseits mit der nötigen Software aus, um die gewonnenen Strommassen komplett in Eigenregie zu verwalten. Der Solarmodul Hersteller punktet demzufolge mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Privatkunden und gilt sowohl bei Hausbesitzern als auch Mietern als der beliebteste Anbieter für Solarmodule. Inklusive Solarenergie-Management-Systeme!
So heißt es zum Beispiel auf der deutschen Website: „Das System von Enphase Energy versetzt die Menschen in die Lage, ihren Strom selbst zu erzeugen, zu nutzen, zu speichern, zu verkaufen und zu besitzen. Teil des Systems ist unsere branchenführende App, die Ihnen auf beispiellose Weise die nötigen Daten und Steuerfunktionen auf Ihr Smartphone liefert.“
Anleger, die ein grünes Investment gepaart mit Hightech-Software, guter Marktpositionierung und einer soliden Unternehmensführung suchen, sind mit einer Beteiligung an der Enphase Energy Inc. gut beraten.
Apropos Unternehmensführung: Der CFO der Amerikaner, Eric Branderiz, war zuvor in führenden Positionen bei Tesla, Sunpower und AMD tätig! Erfahrung ist demnach allemal an Board!
2022 bescherten dem Solar-Unternehmen neue Absatzrekorde in Indien einen kräftigen Kurssprung, da der Partner Salcomp seit Anfang 2020 fünf Millionen Wechselrichter für Enphase Energy vertrieben hat. Und: Über die Firmen Carbonat Group, Libra Energy und Solarcity sind die Amerikaner auch im Ausbau ihrer Positionierung in Europa engagiert.
Ein Blick auf die Zahlen stimmt ebenfalls positiv, denn im Fünf-Jahres-Durchschnitt kann der Global Player ein Umsatzwachstum von 33,7 Prozent sowie eine stabile Nettogewinnmarge von über 17 Prozent aufweisen. Hinzu kommt eine starke Eigenkapitalquote – Inflationssorgen und Zinsängste dürften den Kurs kaum belasten.
Dennoch: Wer auf dem aktuellen Niveau Enphase Energy Aktien kaufen möchte, sollte dies in Tranchen tun. Zwar hat sich die Aktie des Solarkonzerns von ihrem Allzeithoch im August 2022 bei über 300 Euro deutlich entfernt, doch der Abwärtstrend scheint noch kein Ende gefunden zu haben. Immerhin: 25 von 34 Analysten raten nach dem Kursverfall, ausgelöst durch einen schwachen Ausblick infolge stark gestiegener Lagerbestände, zum Kauf der Enphase Energy Aktie.
2. SolarEdge Technologies Inc.
Die israelische SolarEdge Technologies (ISIN: US83417M1045) belegt den zweiten Platz und erntet verdientes Silber. Die Gründe für die Spitzenplatzierung sind schnell gefunden: Bereits seit 2006 hat sich das nun 4.200 Mitarbeiter starke Unternehmen auf Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Wartung von PV-Anlagen spezialisiert. Mittlerweile bezeichnet sich der Konzern als „Weltweit führend“ und will eigenen Angaben zufolge über 3,3 Millionen Systeme, sprich Anlagen, im „Monitoring“ verwalten. Unterm Strich sollen die Anlagen von SolarEdge Technologies eine Gesamtleistung von 43,6 GW generieren, was in etwa der Leistung von 40 Atomkraftwerken entspricht!
Das Erfolgsrezept der Israelis beruht weniger auf besonders innovativem Marketing oder aggressivem Preismanagement: Dank der Entwicklung einzigartiger Wechselrichter stellen die SolarEdge-Lösungen sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden die erste Wahl beim Aufbau der Solaranlage dar. So integriert SolarEdge seine Wechselrichter unmittelbar in die Solarmodule, wodurch eine sogenannte MPP-Regelung eine besonders effiziente Inbetriebnahme ermöglicht. Hinzu kommen webbasierte Optimierungsfunktionen, die althergebrachte Wechselrichter nicht erbringen und somit trotz stärkerer Auslastung häufig weniger Solarenergie erzeugen.
Dank eigens hergestellter Batteriespeicher operiert SolarEdge entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die durch die Monitoring-Angebote abgeschlossen wird. Analysten sehen in dem hauseigenen Kontrollprogramm „Smart Energy“ einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, da SolarEdge durch diese Plattform auch seine wiederkehrende Einnahmen (Recurring Revenues) stärken sollte. Apropos Analysten: Derweil raten 24 von 31 Analysten zum Kauf der SolarEdge Technologies Aktie. Angesichts des angeschlagenen Chartbilds und der zuletzt stark gestiegenen Lagerbestände auf Kundenseite sollte ein Neueinstieg jedoch gut geplant sein. Immerhin: Mit einem voraussichtlichen KGV von 16 für 2024 dürfte SolarEdge in den kommenden Monaten eine günstige Bewertung erreichen, was das Risiko weiterer Rücksetzer minimiert.
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1. First Solar Inc.
Ein faires Gold für den Branchenführer! Mit einer Marktkapitalisierung von 19,5 Milliarden US-Dollar gehört die First Solar ISIN: US3364331070 nicht nur zu den größten, sondern auch höchst bewerteten Herstellern von Solarmodulen. Dennoch könnte sich die Aktie nochmals verteuern, denn auf Basis des KGV von aktuell rund 24 hat sich das Unternehmen zuletzt deutlich vergünstigt. Zwar hält sich der Aktienkurs der Branchen-Primus deutlich robuster als die Peer-Group – ein klares Zeichen für das Vertrauen der Anleger! Doch vom Allzeithoch im Mai 2023 bei 231 US-Dollar hat der Schein einen deutlichen Rücksetzer vollzogen und notiert aktuell bei rund 183 US-Dollar.
Die Aussichten, das einstige Allzeithoch zu erreichen und sogar zu übertreffen, sind hervorragend. First Solar fertigt einzigartige Dünnschicht-Solarmodule, die ungeachtet der Außentemperatur gleichbleibend hohe Wirkungsgrade aufweisen.
Zwar kosten die von First Solar produziFerten Lösungen deutlich mehr als herkömmliche Silizium-Solarmodule, bieten dafür allerdings eine wesentlich bessere Planungssicherheit. Viele Solarunternehmen aus dem Installationswesen (Projektierer) und auch Solarparkbetreiber setzen deshalb vermehrt auf die Technik von First Solar.
Auch im Privatkunden-Segment sehen Analysten großes Potenzial, denn Dünnschicht-Solarmodule sind deutlich leichter als Dickschicht-Solarmodule. Ergo eigen sich die Module von First Solar bestens als Balkonkraftwerke: Leicht transportiert und installiert bieten die hauchdünnen Energiequellen eine attraktive Möglichkeit, vergleichsweise unkompliziert hauseigenen Öko-Strom zu erwirtschaften.
Solar-Aktien-Liste: Top 5 Solar & Photovoltaik Aktien mit blendenden Aussichten
Die Auswahl an Solar Aktien ist groß und neben den hier genannten Kandidaten bieten sich viele weitere Investmentmöglichkeiten an. So gilt etwa der französische Solarkonzern und Batteriespezialist Neoen als eine weitere aussichtsreiche Solar Aktie. Die Zusammenarbeit mit Tesla unterstreicht die Expertise der Europäer allemal!
Doch: Welche Solar-Aktie ist die beste? Derweil ist kein klarer Favorit zu nennen, wobei langfristig alle der vorgestellten Solar Aktien 2023 gute Chancen haben, den Gesamtmarkt zu outperformen. Kurzfristig können Marktturbulenzen und Sektoren-News die einzelnen Werte unter Druck setzen und die Solar Aktien Kurse sinken lassen. Aufgrund des harten Wettkampfes gilt bei der Auswahl von Solarunternehmen als Investment deshalb umso mehr: Betreiben Sie eigene Recherche, beachten Sie beim Aktien kaufen die Öffnungszeiten der Heimatbörse, ordern Sie per Limit und wählen Sie einen günstigen, aber zugleich etablierten Online Broker!
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| Solar Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Canadian Solar Inc. | CA1366351098 | Nasdaq |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | XETRA |
| Enphase Energy Inc. | US29355A1079 | Nasdaq |
| SolarEdge Technologies Inc. | US83417M1045 | Nasdaq |
| First Solar Inc. | US3364331070 | Nasdaq |
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