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Silber-Aktien: Die Top 7 Werte für steigende Silberpreise
Die besten Silber-Aktien im Bereich Mining, Royalty & Streaming
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Zahlen, Daten, Fakten: Was ist das Besondere an Silber?
Seit Jahrtausenden fasziniert Silber die Menschheit und wurde von zahlreichen antiken Kulturen geschätzt und verarbeitet. Völker wie die Assyrer, Goten, Griechen, Römer, Ägypter und Germanen nutzten das glänzende Edelmetall in vielfältiger Weise. In manchen historischen Epochen war Silber so begehrt, dass es sogar als kostbarer betrachtet wurde als Gold und als kostbarstes Handelsgut galt.
Schlackenhalden in Kleinasien und auf den Inseln der Ägäis zeigen, dass unsere Vorfahren bereits vor über 5.000 Jahren Silber abbauten. Das Metall ist in reiner Luft und Wasser stabil, läuft jedoch schnell dunkel an, wenn es erhöhten Konzentrationen von Ozon, Schwefelwasserstoff oder Schwefel ausgesetzt wird.
Da die Schwefelkonzentration in der Luft innerhalb der letzten 200 Jahre zugenommen hat, wird Silber heutzutage schneller dunkel als in vorindustriellen Zeiten. Da keine Oxidation stattfindet, können die Verfärbungen jedoch leicht entfernt werden. Die Tatsache, dass Silber ansonsten unempfindlich gegenüber den Elementen ist, trägt dazu bei, es als Edelmetall zu definieren.
Silber: Ein extrem vielseitiges Metall
Sterlingsilber (eine Legierung aus 92 Prozent Silber, gemischt mit Kupfer und anderen Metallen) verleiht Münzen, Schmuck und Silberwaren ein silbrig glänzendes Aussehen.
Die Tatsache, dass reines Silber etwas härter als Gold, aber dennoch sehr dehnbar und formbar ist, macht es zu einer natürlichen Wahl für Zahnfüllungen. Silber findet auch bei der Beschichtung von Spiegeln Verwendung, denn es reflektiert Licht nahezu perfekt.
Die antibakteriellen Eigenschaften von Silber werden in einer Reihe von medizinischen Anwendungen genutzt. So wird es beispielsweise in Salben für Brandverletzungen eingesetzt.
Der Einsatz zur Reinigung von Wasser hat heutzutage an Bedeutung verloren. Gesundheitsexperten erwägen jedoch, zukünftig wieder Silber anstelle von Chlor in Wasserreinigungssystemen zu nutzen, da Chlor in Verdacht steht mit anderen Elementen zu reagieren und dabei krebserregende Substanzen zu bilden.
Reines Silber hat die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit aller Metalle, sowie den niedrigsten Kontaktwiderstand. Aufgrund seiner elektrisch leitenden und reflektierenden Eigenschaften wird Silber industriell für die Fotografie (Silbernitrat), Lötlegierungen, Elektro- und Leiterplattenkontakte sowie in Hochleistungsbatterien mit Silber-Zink- und Silber-Cadmium-Legierungen verwendet
Silber ist ein wahrer „Liebling“ der modernen Hightech-Welt und unterscheidet sich von anderen Edelmetallen durch seine industrielle Vielseitigkeit.
Silbervorkommen und Silberbergbau
Silber ist auf der ganzen Welt zu finden, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen im Bereich vulkanischer und hydrothermaler Aktivitäten. Silber wird sehr selten in reiner Form gefunden zum Beispiel als Nuggets, Adern oder Seifenablagerungen.
Üblich sind vielmehr Legierungen, Mineralablagerungen oder Spuren in anderen Erzen, mit denen es zusammen. abgebaut wird. Früher wurde Silber beispielsweise oft in einer Legierung mit Gold vorgefunden, die als Elektrum bekannt ist.
Silber wird heutzutage meist aus Mineralvorkommen wie Argentit, Chlorargyrit und Bleiglanz gefördert.
Es wird angenommen, dass der Silberabbau in Indien, China und Japan den Anfang nahm und später von Phöniziern, Griechen und Römern übernommen wurde. Während des Mittelalters gab es auch in Mitteleuropa zahlreiche Silberminen, wobei die meisten im Zuge der industriellen Revolution bald erschöpft waren.
In Südamerika gab es bereits in präkolumbianischer Zeit hochqualifizierte Metallurgie-Experten bei den indigenen Völker der Anden. Nach der Entdeckung durch Kolumbus im Jahr 1492 nutzten die Spanier schnell die reichen Edelmetalladern des Kontinents und wurden dadurch zur größten Weltmacht.
In Nordamerika und Australien wurden im 19. Jahrhundert ebenfalls große Silbervorkommen entdeckt, wobei auch neue Extraktionsmethoden zum Einsatz kamen. Die Länder mit der größten Silberproduktion sind heute Mexiko (5.600 t), Peru (3000 t), Chile (1.600 t) und die Volksrepublik China (ebenfalls 1.600 t).
Um kommerzielles Feinsilber zu produzieren muss der Silbergehalt mindestens bei 99,9 Prozent liegen.
In Silber-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten
Der Silberpreis stieg 2020 von ca. 18 USD je Unze bis auf ein neues Mehrjahreshoch bei etwas über 36 USD im Juli 2024. Zur Mitte des vierten Quartal sind die Notierungen am Silbermarkt wieder etwas schwächer, hielten sich aber bislang über der 30 USD Marke. Die Schwankungen am Silbermarkt sind sehr hoch und reflektieren wirtschaftliche, inflationäre und geopolitische Sorgen. Die Besonderheit von Silber liegt darin, dass es sowohl als Edelmetall als auch als Industriemetall gilt.
Auf Grund des steigenden Bedarfs in Branchen wie Elektronik und Halbleiter wird in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Silbernachfrage gerechnet, was den Preis weiter nach oben treiben könnte. Anleger sollten aber auch saisonale Trends im Blick haben. Bei Silber sind im Jahresverlauf typischerweise zwei bullische Phasen zu beobachten. Meist entwickelt sich Silber von Juni bis Mitte September positiv, sowie von Mitte Dezember bis Ende Februar.
In der Regel schwanken die Aktien der Silberminen mehr als der Silberpreis selbst. Das bedeutet, dass die Kursgewinne in bullischen Zeiten stärker ausfallen als die Preisanstiege des Edelmetalls. Umgekehrt geht es aber auch steiler nach unten, wenn die Silber-Notierungen sinken.
Die besten Silber-ETCs und Silber-ETFs
Anleger können das physische Metall in Form von Silbermünzen oder Silberbarren erwerben. Erwerb Lagerung und Versicherung derartiger Vermögenswerte sind aber mit erheblichen Kosten verbunden.
Auch die Investition in Einzelaktien von Minenunternehmen beziehungsweise Royalty- und Streaming-Unternehmen birgt Risiken, da die spezifischen Risiken einzelner Lagerstätten für Außenstehende nicht transparent sind. Vieles spricht daher dafür, bei Erwartung steigender Silbernotierungen in ETCs (Exchange Traded Commodities) in den Rohstoff und / oder per ETFs (Exchange Traded Fund) in ein Bündel führender Silberunternehmen zu investieren.
Da Silber-ETCs in der Regel physisch besichert sind, gibt es kaum Unterschiede zwischen den Wertpapieren der einzelnen Anbieter. Stellvertretend zu nennen wäre der thesaurierende iShares Physical Silver ETC (IE00B4NCWG09) mit einem Fondsvolumen von 1089 Millionen EUR. Der Wertverlust lag im Jahr 2023 bei knapp 4 Prozent. Allerdings darf dieses Wertpapier in der Europäischen Union nicht gehandelt werden, weil es nicht dem sogenannten UCITS-Regelwerk entspricht.
Die Nummer 1 bei den Silberminen-ETFs ist der Global X Silver Miners ETF (US37954Y8488) mit einem Fondsvolumen von 1,1 Milliarden USD. Größte Positionen sind hier Wheaton Precious Metals, Pan American Silver Corporation und Korea Zinc Co. Ltd. Der börsengehandelte Fondslegte im Jahr 2023 rund 2 Prozent an Wert zu.
| Silber ETFs / ETCs | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| iShares Physical Silber ETC | IE00B4NCWG09 | gettex |
| Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | Tradegate |
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Welche Silberminen-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Silber-Aktien
Die hier genannten Unternehmen haben ihren Schwerpunkt im Silbersektor, beschäftigen sich zum Teil auch mit anderen Rohstoffen:
7. KGHM-Polska-Miedz-Aktie-Aktie
Den Anfang macht an 7. Stelle unseres Rankings die KGHM-Polska-Miedz-Aktie. Der Bergbaukonzern mit Sitz im polnischen Lubin betreibt im Heimatland Silber- und Kupferminen und ist darüber hinaus auch in den USA, Kanada und Chile mit diversen Rohstoffminen vertreten. Mit einer Förderung von 1. 300 t per anno ist KGHM der weltweit drittgrößte Silberproduzent und der größte der Europäischen Union. Erwähnenswert sind Planungen, künftig auch Kernkraftwerke in Polen zu betreiben.
Die fundamentalen Kennzahlen zeigten im Jahr 2023 mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent und einem Abrutschen in die roten Zahlen eine negative Entwicklung. Ein großer Kostenfaktor sind die Weiterentwicklung der Bergbauaktivitäten sowie Maßnahmen des Arbeits- und Umweltschutzes. Die Dividendenrendite für 2023 lag bei 1,2 Prozent.
Das Wertpapier verlor im Jahr 2023 rund 3 Prozent seines Kurswertes und setzte seine Talfahrt in diesem Jahr fort. Anleger sollten neben den Entwicklungen des Rohstoffmarktes auch den Wechselkurs zum Zloty im Auge behalten. Aus charttechnischer Sicht sollte für Neueinstiege eine Bodenbildung abgewartet werden.
Dem polnischen Staat gehören rund 32 Prozent der KGHM-Aktien. Es folgen Nationale-Nederlanden PTE SA und Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
6. Fortuna-Silver-Mines-Aktie
Position Nummer 6 geht an die Fortuna-Silver-Mines-Aktie. Das im kanadischen Vancouver ansässige Bergbauunternehmen betreibt Silber- und andere Rohstoffminen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko und Peru. Silber wird in der San-Jose-Mine im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca und in der Caylloma-Mine in der peruanischen Region Arequipa abgebaut. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die Séguéla-Goldmine in der Elfenbeinküste, die zusammen mit der Yaramoko-Goldmine in Burkina Faso von Roxgold Inc. übernommen wurde.
Nach zwei Jahren mit Verlustzahlen wird für 2024 wieder ein schöner Gewinn erwartet.
Die Fortuna-Silver Aktie bewegte sich 2023 in eine Seitwärtsrange und landete am Jahresende weder ungefähr beim Ausgangspunkt bei circa 3,90 USD. Nach einem sprunghaften Anstieg im zweiten Quartal ist das Wertpapier auf höherem Niveau erneut in eine Seitwärtsbewegung übergegangen und könnte sich bei neuem Momentum am Silbermarkt für Long Trades positionieren.
Bei den Anteilseignern dominieren mit Van Eck, Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. und Morgan Stanley Investment Management, Inc. Namen, die aus der Investmentbranche bekannt sind.
5. Fresnillo-Aktie
Es folgt auf Platz 5 die Fresnillo-Aktie. Das Unternehmen mit Hauptlisting in London und operativem Sitz in Mexiko-City ist mit seinen sieben Minen in Mexiko der weltgrößte Silberproduzent. Die Fresnillo-Mine, die rund 25 Prozent der Silberförderung liefert, ist seit 1554 ununterbrochen in Betrieb. Gefördert werden außerdem Gold, sowie als Nebenprodukte Blei und Zink. Bei einer Umsatzsteigerung von fast 10 Prozent fiel der Gewinn im Jahr 2023 um knapp 15 Prozent. Die Dividendenrendite lag für 2023 bei 0,8 Prozent.
Die Fresnillo Aktie, die sowohl an der mexikanischen Börse als auch an der London Stock Exchange gehandelt wird, verlor im Jahresverlauf 2023 rund 34 Prozent an Wert. Im laufenden Jahr erfolgte jedoch ein deutlicher Kursanstieg. Dreh- und Angelpunkt der Chartformation zur Mitte des vierten Quartals ist die Kurslücke zu Beginn der zweiten Novemberwoche. Fresnillo dürfte auf Grund der starken Marktposition bei steigenden Silberpreisen wieder interessant werden.
Drei Viertel der Aktien sind im Besitz der mexikanischen Holding Industrias Peñoles SAB de CV, weitere wichtige Eigentümer sind First Eagle Investment Management LLC, T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) und BlackRock Investment Management (UK).
4. First-Majestic-Silver-Aktie
Platz 4 geht an die First-Majestic-Silver-Aktie. Das 2002 gegründete kanadische Bergbauunternehmen mit Sitz in Vancouver betreibt sieben Minen in Mexiko und den USA. Wie bei vielen anderen Gold- und Silberexplorer gibt es Konflikte in puncto Umweltschutz. Ein Minenprojekt in der zentralmexikanischen Region Zacatecas gefährdet zudem das Gebiet eines indigenen Volkes. Bei stagnierenden Umsätzen sind die Ergebniszahlen bei First Majestic Silver rückläufig. Trotzdem erhielten die Aktionäre in den letzten drei Jahren eine Dividende.
Nach einem Kursverlust von 28 Prozent in 2023 folgte bei der First Majestic Aktie, die an den Börsen in Toronto und an der New York Stock Exchange gehandelt wird, im laufenden Jahr eine Seitwärtsbewegung, aus der sich bei steigenden Silberpreisen wieder Ansatzpunkte für Long Trades ergeben könnten. .
Beim Blick auf die Anteilseigner finden sich auch hier bekannte Namen aus der ETF-Branche wie Van Eck, Sprott und ETFMG.
3. Pan-American-Silver-Corporation-Aktie
Unsere Nummer 2 ist eine weitere Minen-Aktie aus dem kanadischen Vancouver: Die Pan-American-Silver-Aktie. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und betreibt Projekte in Argentinien, Bolivien, Mexiko und Peru. Schwerpunkt der Bergbautätigkeit ist Silber, jedoch fallen eine Reihe weiterer Metallerze an. Der Umsatz konnte 2023 zwar um 60 Prozent gesteigert werden, allerdings war der Gewinn erneut leicht rückläufig.
Dem Kursrückgang von rund 3 Prozent im Jahr 2023 folgte eine starke Aufwärtsentwicklung ab dem zweiten Quartal 2024. Kaufinteressierte Anlegerkönnten die Stabilisierung ab der Novembermitte als Sprungbrett für Long Trades nutzen.. Für die nächste Silberrallye gehört Pan American Silver auf die Watchlist!
Auch hier dominieren in der Aktionärsstruktur bekannte Namen aus dem Bereich der ETFs wie Van Eck, Vanguard und Fidelity Investments Canada ULC.
2. MAG-Silver-Corporation-Aktie
Auf Rang Nr. 2 kommt die MAG-Silver-Corporation-Aktie. Das ebenfalls in Vancouver ansässige Bergbauunternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung und Exploration hochgradiger Projekte im mexikanischen Silver Belt. Mit der Übernahme von Gatling Exploration konnte das Portfolio um ein weiteres interessantes Projekt erweitert werden. Die hochgradigen Silberadern Valdecañas und Juanicipio im Bundesstaat Zacatecas werden im Rahmen von Joint Ventures zwischen MAG Silver und Fresnillo plc erschlossen. Ziel ist es, eines der führenden Silberunternehmen zu werden.
Da sich die Projekte aber noch in einer Frühphase befinden, sind die fundamentalen Kennzahlen wenig aussagekräftig. Die Kapitalausstattung ist laut Unternehmensbilanz jedoch nach wie vor sehr solide. Der Kursverlauf der Aktie zeigt für 2023 ein Minus von circa 33 Prozent.
Long-Einstiege könnten interessant werden, sobald die Rohstoffnotierungen in die richtige Richtung laufen. Die Saisonalität könnte sich dabei zum Jahresende hin kurssteigernd bemerkbar machen.
Hauptaktionäre sind Van Eck, Fresnillo Plc., Sprott Asset Management LP und BlackRock Global Funds.
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1. Wheaton-Precious-Metals-Aktie
Auf Platz 1 folgt die Wheaton-Precious-Metals-Aktie, das führende Unternehmen im Bereich Silber- Streaming. Auch entsprechende Projekte im Gold-Sektor gehören dazu. Erst im Oktober wurde die Akquisition eines lukrativen Streams in der Elfenbeinküste gemeldet. Das Geschäftsmodell besteht darin, Rohstoffprojekte zu finanzieren und dafür die geförderten Erzeugnisse zu besonders günstigen Konditionen erwerben zu können oder an den Umsätzen beteiligt zu werden.
Das Streaming-Unternehmen profitiert bei solchen Vereinbarungen von steigenden Silber-Notierungen an den Märkten, ohne dabei jedoch Bergbau-spezifische Risiken eingehen zu müssen. Da zahlreiche institutionelle Anleger inzwischen verschärfte ESG-Richtlinien anwenden, ist damit zu rechnen, dass Streaming-Unternehmen Vorteile erlangen, denn diese stehen diesbezüglich weit weniger in der Schusslinie als die Minenbetreiber selbst.
Trotz rückläufiger Zahlen bei Umsatz (-1 Prozent) und Gewinn (-17 Prozent) ist Wheaton Precious Metals sehr profitabel. Die mit rund 26 Prozent im Jahresverlauf im Branchenvergleich sehr positive Kursentwicklung setzte sich im laufenden Jahr fort.
Zusammen mit der stabilen Ergebnisentwicklung könnte es bei steigenden Notierungen am Silbermarkt weiter nach oben gehen. Da das Streaming-Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell eine gewisse Sonderstellung einnimmt und auch im Goldmarkt sehr aktiv ist, könnte unterscheidet sich der Kursverlauf von anderen Silberaktien
Institutionelle Anleger wie Capital Research & Management Co., Van Eck Associates Corp. und First Eagle Investment Management LLC sind die größten Einzelaktionäre.
Die Top Seven Silber-Aktien
In der folgenden Top Silber-Aktien-Tabelle finden Sie sieben Werte mit guten strategischen Positionierungen:
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Merken Sie sich: Ist Ihr Portfolio nicht ausreichend diversifiziert, riskieren Sie Ihr Vermögen zu mindern. Die Diversifikation ist fundamental für Ihr Risikomanagement und somit für Ihren langfristigen und sicheren Vermögensaufbau.
| Aktien im Bereich Silber (Mining, Royalty & Streaming) | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals | PLKGHM000017 | NYSE |
| MAG Silver Corp. | CA55903Q1046 | American Stock Exchange |
| Pan American Silver Corp. | CA0679011084 | Nasdaq |
| First Majestic Silver Corp. | US6516391066 | NYSE |
| Fressnillo plc | GB00B2QPKJ12 | London Stock Exchange |
| Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | NYSE |
| KGHM Polska Miedz | PLKGHM000017 | Warsaw Stock Exchange |
Bildquelle(n): shutterstock, FinMent
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