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Die besten LNG-Aktien 2023: Entdecken Sie die Top 5 Wertpapiere für Aktien-Investments in Flüssiggas
Flüssiggasförderung steigt weiter an. LNG Aktien stehen im Fokus.
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Auf dem Markt für Flüssiggas (LNG) herrscht Goldgräberstimmung. Wurde der europäische Erdgas-Hunger bisher durch russische Pipelines gedeckt, sorgen Sanktionen, Lieferstopps und Anschläge auf die North Stream Pipelines dafür, dass Erdgas nun per Schiff nach Europa geliefert werden muss. Das ist die einzige Möglichkeit, um die Energieversorgung in Europa sicherzustellen und den Mangel an russischem Gas auszugleichen.
Für den Transport auf dem Seeweg wird das Erdgas durch Kompression und Kühlung auf -162 Grad zu Flüssiggas (Liquified Natural Gas, kurz LNG) verflüssigt. Denn auf diese Weise lässt sich rund 600-mal mehr Erdgas auf einem speziellen Tanker transportieren als im gasförmigen Zustand. Damit das LNG schließlich beim Verbraucher landen kann, muss das Flüssiggas an Terminals wieder in Gas umgewandelt und in das Gasnetz eingespeist werden. Um diesen Prozess abzubilden, wird eine entsprechende Infrastruktur mit LNG-Terminals, LNG-Tankern und Pipelines benötigt. Neben Unternehmen, die LNG-Infrastruktur herstellen, gehörten im Jahr 2022 auch Flüssiggas Firmen, die LNG produzieren, verarbeiten und transportieren zu den Börsengewinnern. Mit welchen LNG-Aktien Sie vom Boom der LNG-Branche auch in 2023 profitieren können, erfahren Sie in diesem Artikel.
Rückblick: Hohe LNG-Nachfrage trifft auf knappes LNG-Angebot
Der Ausfall Russlands als Erdgas Lieferant wurde durch einen starken Anstieg der Einfuhren von Flüssiggas ausgeglichen. Laut einem Bericht von Shell hat Europa (einschließlich Großbritannien) im Jahr 2022 insgesamt 121 Millionen Tonnen LNG importiert. Das sind 60 Prozent mehr als im Jahr 2021. Entsprechend stieg der weltweite LNG-Handel um 16 Millionen Tonnen auf insgesamt 397 Millionen Tonnen LNG an.
Der plötzliche Nachfragesprung traf dabei auf ein begrenztes Angebot. Zwar haben die USA, Qatar, Norwegen und weitere Länder im Jahr 2022 ihre Exporte um insgesamt 16 Millionen Tonnen gesteigert, jedoch reichte das nicht um den weltweiten LNG-Hunger zu stillen. Die Folge: Preisspitzen und extreme Volatilität am LNG-Markt.
Weil das Flüssiggas zeitweise sehr teuer war, haben Länder in Südasien weniger davon importiert und stattdessen mehr Heizöl und Kohle benutzt, um Engpässe zu vermeiden. Die chinesischen Importe von Flüssiggas (LNG) sind im Jahr 2022 um 15 Millionen Tonnen gesunken. Gründe hierfür waren einerseits die abkühlende Wirtschaft und andererseits die Einschränkungen der Null-Covid-Politik. Chinas geringere LNG-Nachfrage hat dazu beigetragen, dass der Markt für LNG im Jahr 2022 nicht völlig außer Kontrolle geriet.
Ausblick: Steigende LNG-Nachfrage erwartet
Doch Chinas Ausstieg aus der Null-Covid-Politik könnte nun 2023 die chinesischen LNG-Importe wieder nach oben schnellen lassen. Generell erwartet Shell im Ausblick für 2023, dass die Nachfrage nach Flüssiggas bis zum Jahr 2040 aufgrund des wachsenden Bedarfs an Energie auf 650 bis über 700 Millionen Tonnen pro Jahr ansteigen wird. Damit diese Nachfrage gedeckt werden kann, müssen mehr Projekte zur Verflüssigung von Gas geplant und umgesetzt werden. Denn laut Shell sind bislang nur Produktionskapazitäten von etwas über 400 Millionen Tonnen LNG weltweit in Betrieb. Zusätzlich sollen neue Technologien dabei helfen, die Emissionen von Gas- und Flüssiggas-Lieferketten zu reduzieren, um so eine nachhaltigere Energieversorgung zu ermöglichen.
Doch die Fertigstellung neuer LNG-Projekte benötigt Zeit. Experten gehen davon aus, dass der Markt für Flüssiggas bis Mitte der 2020er Jahre eng bleiben wird. Und solange Europa und Asien um LNG-Lieferungen konkurrieren, dürfte der Preis für LNG hoch bleiben. Beste Aussichten also für LNG-Aktien, die im Bereich Infrastruktur, Produktion, Verarbeitung und Transport von Flüssiggas tätig sind.
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Die besten LNG-ETFs
Wer sein Geld nicht in einer einzelnen LNG-Aktie anlegen möchte, kann stattdessen in einen Exchange Traded Fund (ETF) investieren. Dadurch kann man sein Investment auf mehrere Flüssiggas-Aktien verteilen und so sein Risiko reduzieren. Allerdings sollte man trotz der guten Aussichten keinesfalls sein gesamtes Vermögen in Flüssiggas Unternehmen stecken, da die Kursschwankungen eines LNG-ETFs höher als bei anderen Investments sein können.
Der MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (ISIN: US37954Y2937) hat eine Marktkapitalisierung von 889 Millionen USD (Stand 17.03.2023) und bildet den Solactive MLP & Energy Infrastructure Index ab. Darin enthalten sind Unternehmen aus der Flüssiggas-Branche wie z.B. Cheniere Energy, Enbridge Inc. und Energy Transfer LP.
Der Alerian Energy Infrastructure ETF (ISIN: US00162Q4525) hat eine Marktkapitalisierung von 6,14 Milliarden USD (Stand 17.03.2023) und bildet den Alerian MLP Infrastructure Total Return Index ab. Durch ein Investment in diesen ETF erhalten Anleger Zugang zu einem Verbund von Energieinfrastruktur Master Limited Partnerships (MLPs). Das sind eine besondere Art von Partnerschaften, die an der Börse gehandelt werden und im Gegensatz zu normalen Unternehmen mindestens 90 Prozent ihres Gewinns an ihre Investoren ausschütten. Dadurch bieten MLPs tendenziell eine hohe Dividendenrendite.
| LNG-ETFs | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | US37954Y2937 | Nasdaq |
| Alerian Energy Infrastructure ETF | US00162Q4525 | Nasdaq |
Welche LNG-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top 5 Flüssiggas Aktien
Wer sich für einzelne Aktien-Investments aus der LNG-Branche interessiert, dem präsentieren wir nun unser Top 5 LNG-Aktien für das Jahr 2023 und darüber hinaus.
5. Flex LNG: Führend in der LNG-Verschiffung
Platz 5 geht an die FLEX LNG-Aktie. Flex LNG (ISIN: BMG359472021 – Symbol: FLNG – Währung: USD), ist ein Unternehmen, das sich auf den Transport von Flüssiggas spezialisiert hat. Es handelt sich um eine LNG-Reederei mit einer Flotte von 13 LNG-Tankern der fünften Generation. Die Flotte besteht aus neun elektronisch gesteuerten LNG-Tankern mit Gaseinspritzung und vier Dual-Fuel-LNG-Tankern, die zwischen 2018 und 2021 gebaut wurden. Die effizienten Schiffe verbrauchen 50 Prozent weniger Kraftstoff und haben 30 Prozent mehr Ladekapazitäten als LNG-Tanker älteren Baujahrs. Flex LNG kann die Transportleistung entsprechend günstiger anbieten, ohne dass die Gewinnmarge sinkt, was dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Um die steigende LNG-Nachfrage aus Europa und Asien in den kommenden Jahren bedienen zu können, muss mehr LNG auf dem Seeweg dorthin transportiert werden. Davon könnte die Flex LNG-Aktie profitieren.
Umsatzsteigerung erwartet
Im Jahr 2022 hat das Unternehmen 348 Millionen USD Umsatz (+1 Prozent) verbucht und dabei einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD (+16 Prozent) erzielt. Für das Jahr 2023 erwarten die Experten eine Umsatzsteigerung um +6 Prozent auf 369 Millionen USD. Die Prognose für den Gewinn pro Aktie fällt mit 2,68 USD (-24 Prozent) allerdings etwas geringer aus als im Vorjahr.
4. Golar LNG: Schwimmende Anlagen für Flüssiggas (FLNG)
Auf dem 4. Platz präsentieren wir die Golar LNG-Aktie. Golar LNG (ISIN: BMG9456A1009 – Symbol: GLNG – Währung: USD) ist ein Flüssiggasunternehmen, das sich auf die Lagerung und Regasifizierung von LNG spezialisiert hat. Dafür betreibt es im Segment Floating Liquified Natural Gas (FLNG) eine Flotte von modernen Floating Storage and Regasification Units (FSRUs). Diese FSRUs ermöglichen es Kunden, LNG in Ländern zu importieren, die nicht über Flüssiggas-Terminals an Land verfügen (wie z.B. Deutschland), um LNG auf traditionelle Weise zu importieren. Dafür wandelt Golar LNG-Tanker in schwimmende Regasifizierungsanlagen um und verchartert diese an Kunden. Das Unternehmen betreibt die Plattformen FLNG Hilli, FLNG Gimi (noch im Umbau) und Arctic. Außerdem verfügt es über einsatzbereite Entwürfe für FLNGs unterschiedlicher Größe.
Golar LNG hat seit 2022 seinen Fokus auf das FLNG-Geschäftssegment gelegt und seine Investments bei NFE und CoolCo verkauft, um neue Anlagen zu finanzieren. Golar hat auch die Hilli-Anteile von NFE erworben, um seinen Cashflow zu steigern und die Eigentümerstruktur zu vereinfachen. Dadurch erhofft sich das Unternehmen, den aktuellen Vertrag im Juli 2026 zu besseren Konditionen neu verhandeln zu können.
Wachstumspotenzial dank Investitionen in neue Plattformen
Im Jahr 2021 hat das Unternehmen 452 Millionen USD Umsatz (+3 Prozent) gemacht und einen Gewinn je Aktie von 3,82 USD (Vorjahr: -2,82 USD) erzielt. Um neue Plattformen zu finanzieren, hat das Unternehmen Teile seines Geschäfts verkauft. Deshalb wird erwartet, dass der Umsatz im Jahr 2022 auf 268 Millionen USD sinken wird. Jedoch ist die Kasse mit über 1 Milliarde US-Dollar Cash gut gefüllt, um neue FLNG-Projekte in Angriff zu nehmen. Entsprechend wird das Ergebnis pro Aktie von 7,89 USD (+106 Prozent) deutlich höher erwartet. Für das Jahr 2023 erwarten Analysten dank neuer Plattformen einen Umsatz von 296 Millionen USD (+10 Prozent) und einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD (-65 Prozent). Einen passenden LNG-Träger hat sich Golar LNG dafür bereits gesichert. Dieser ist für den Umbau zu einem FLNG mit einer Produktionskapazität von 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr vorgesehen. Darüber hinaus ist der Umbau von FLNG Gimi zu 92 Prozent fertig. Wenn alles wie geplant läuft, wird FLNG Gimi in den nächsten Jahren etwa drei Milliarden US-Dollar Umsatz generieren und ca. 151 Millionen US-Dollar Gewinn pro Jahr einbringen.
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3. Sempra Energy: LNG-Infrastruktur Lösungen
Den dritten Platz nimmt die Sempra Energy Aktie ein. Sempra Energy (ISIN: US8168511090 – Symbol: SRE – Währung: USD), ist ein führendes amerikanisches Energieunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Energieinfrastruktur und betreibt Pipelines, Gas- und Stromnetze, Speicheranlagen und andere wichtige Infrastrukturprojekte in den USA und Mexiko. Sempra ist besonders bekannt für seine Expertise im Bereich Flüssiggas und betreibt eine Reihe von LNG-Terminals, einschließlich der Cameron LNG-Anlage in Louisiana. Darüber hinaus entwickelt und investiert Sempra in Energieinfrastrukturprojekte, um die Energiewende zu fördern. Steigt die Nachfrage nach sauberer Energie und das Bedürfnis nach mehr Energiesicherheit durch LNG, könnte Sempra Energy durch die Bereitstellung der dafür nötigen Infrastruktur davon profitieren.
Umsatz und Gewinnsteigerung erwartet
Im Jahr 2022 hat das Unternehmen 14,43 Milliarden USD Umsatz (+12 Prozent) gemacht und dabei einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD (+65 Prozent) erzielt. Für das Jahr 2023 erwarten die Experten eine Umsatzsteigerung um +2,2 Prozent auf 14,76 Milliarden USD sowie ein um +35 Prozent höheres Ergebnis in Höhe von 8,94 USD je Aktie.
2. New Fortress Energy: LNG-Versorgung und Logistik
Den zweiten Platz nimmt die New Fortress Energy Aktie ein. New Fortress Energy (ISIN: US6443931000 – Symbol: NFE – Währung: USD), ist ein Unternehmen, das sich auf die Produktion, den Transport und den Vertrieb von sauberer Energie spezialisiert hat, insbesondere von Flüssiggas. Das Unternehmen besitzt und betreibt LNG-Anlagen und LNG-Infrastrukturen in verschiedenen Teilen der Welt, darunter Nordamerika, Südamerika und Europa. Dabei bietet New Fortress Energy mit „Fast LNG“ eine innovative Offshore-Lösung, um Erdgas zu verflüssigen. Diese Technologie wird modular eingesetzt, was bedeutet, dass sie an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Dadurch wird die Verflüssigung von Erdgas schneller, günstiger und sauberer. Außerdem kann die Technologie an fast jede Küste gebracht werden und ermöglicht somit mehr Ländern den Zugang zu LNG. New Fortress Energy hat auch innovative Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel den Einsatz von LNG zur Stromversorgung von Entwicklungsregionen und Inselstaaten.
+423 Prozent Wachstum seit 2020
New Fortress Energy überzeugt mit beeindruckenden Wachstumsraten. Die Umsätze stiegen von 452 Millionen USD im Jahr 2020 auf 2,36 Milliarden USD (+423 Prozent) im Jahr 2022 an. Dabei wurde 2022 ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um +97 Prozent. Für das Jahr 2023 erwarten Analysten eine Umsatzsteigerung um +42 Prozent auf 3,37 Milliarden USD sowie ein um +450 Prozent höheres Ergebnis in Höhe von 5,12 USD je Aktie. Im Jahr 2024 wird erwartet, dass der Umsatz um 45 Prozent auf 4,91 Milliarden USD steigt und der Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 5,75 USD zulegt.
1. Cheniere Energy: Zweitgrößter LNG-Betreiber der Welt
Ganz vorne sehen wir die Cheniere Energy Aktie. Cheniere Energy (ISIN: US16411R2085 – Symbol: LNG – Währung: USD) ist der größte LNG-Produzent in den USA und bezeichnet sich als zweitgrößten LNG-Betreiber der Welt. Cheniere verfügt mit den Verflüssigungsanlagen Sabine Pass (Louisiana) und Corpus Christi (Texas) an der US-Golfküste eine Gesamtproduktionskapazität von etwa 45 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (mtpa). Um die starke Nachfrage in den kommenden Jahren bedienen zu können, baut Cheniere seine Exportkapazitäten für Flüssiggas stark aus. Für ein Expansionsprojekt in Louisiana, welches die LNG-Exportkapazität um 20 mtpa erweitern soll, läuft bereits ein Genehmigungsverfahren.
Der Flüssiggasanbieter Cheniere zählt zu den sogenannten Full-Service-LNG-Anbietern. Das Flüssiggas Unternehmen kauft Erdgas auf dem nordamerikanischen Gasmarkt ein, verarbeitet das Erdgas zu LNG, um es danach an deren Terminals in Texas und Louisiana auf Schiffe zu laden, die es dann in die ganze Welt transportieren. Hauptabnehmer des amerikanischen Flüssiggases ist Europa. Im Jahr 2022 wurden 70 Prozent des in den USA produzierten Flüssiggases (35 Prozent in 2021) nach Europa exportiert.
Rekordumsätze und Dividende
Im Jahr 2022 stiegen die Umsätze von Cheniere Energy um 110 Prozent auf 33,4 Milliarden USD. Sowohl das bereinigte EBITDA von 11,6 Milliarden USD als auch der ausschüttbare Cashflow von 8,7 Milliarden USD lagen über den jüngsten Prognosen der Analysten. Insgesamt fiel 2022 ein Gewinn von 5,60 USD pro Aktie an. Davon wurden 1,30 USD pro Aktie als Dividende ausgezahlt. Für das Jahr 2023 liegen die Analysteneinschätzungen bei 21,8 Milliarden USD Umsatz (-34 Prozent) und 17,2 USD Gewinn je Aktie (+207 Prozent).
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Flüssiggas-Aktien: Fünf Top-Picks
In der folgenden LNG-Aktien-Tabelle finden Sie 5 Werte mit besten strategischen Positionierungen.
| LNG- / Flüssiggas-Aktien | ISIN | Ticker | Börse |
|---|---|---|---|
| Flex LNG | BMG359472021 | FLNG | NYSE |
| Golar LNG | BMG9456A1009 | GLNG | Nasdaq |
| Sempra Energy | US8168511090 | SRE | NYSE |
| New Fortress Energy | US6443931000 | NFE | Nasdaq |
| Cheniere Energy | US16411R2085 | LNG | NYSE |
Bildquelle(n): shutterstock, statista, RWE AG
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